Ο Nik Storonsky πέρασε την τελευταία δεκαετία ανακινώντας τις τράπεζες με την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Revolut. Τώρα ο δισεκατομμυριούχος πρώην έμπορος της Lehman Brothers προσπαθεί να κάνει ένα παρόμοιο επίτευγμα στο επιχειρηματικό κεφάλαιο.
Η Storonsky έχει δημιουργήσει μια ποσοτική επενδυτική εταιρεία για εταιρείες πρώιμου σταδίου που βασίζεται σε αλγόριθμους και τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με την ανθρώπινη συνεισφορά στις συμφωνίες πηγών. Η QuantumLight, που ιδρύθηκε το 2022, επένδυσε σε σχεδόν δώδεκα startups τον περασμένο χρόνο, αφού συγκέντρωσε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια για ένα ταμείο ντεμπούτου που αγκυροβόλησε ο Storonsky.
Τις τελευταίες εβδομάδες, η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο πήρε μερίδιο σε startup που εστιάζει στην υγειονομική περίθαλψη Rad AI, η τέταρτη κατανομή του ταμείου φέτος παρά την ύφεση στον τομέα των επιχειρηματικών συμμετοχών. Η QuantumLight ολοκληρώνει επί του παρόντος μια άλλη συμφωνία, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.
Ενώ πολλοί επενδυτές νεοφυών επιχειρήσεων καυχιούνται για την έξυπνη χρήση των δεδομένων τους, το QuantumLight τοποθετείται ως ακραίο.
«Είμαστε αρκετά διαφορετικοί σε σύγκριση με μια παραδοσιακή εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ilya Kondrashov, 38 ετών, σε μια συνέντευξη στα γραφεία της Revolut στο Λονδίνο. «Είναι πολύ λογικό να υπάρχει κάτι σαν αυτό που κάνουμε».
Ο Storonsky, 39 ετών, εντάσσεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων δισεκατομμυριούχων τεχνολογίας που κατασκευάζουν επιχειρηματικές επενδύσεις καθώς επεκτείνουν τον πλούτο τους εκτός των βασικών περιουσιακών στοιχείων τους.
Το οικογενειακό γραφείο του ιδρυτή του Checkout.com, Guillaume Pousaz, Zinal Growth, έχει επενδύσει σε τουλάχιστον δύο δωδεκάδες startups από το 2021, ενώ μια επενδυτική εταιρεία για τον Daniel Ek της Spotify Technology SA έβαλε 10 εκατομμύρια ευρώ (10,7 εκατομμύρια δολάρια) πέρυσι σε μια ελβετική startup που εργάζεται σε επιβράδυνση της γήρανσης.
Ο Pousaz και ο Ek έχουν συνολική περιουσία περίπου 10,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Storonsky, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, έχει αξία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.
Πιο Ακριβές
Revolut φανερωθείς τα αποτελέσματα του 2023 αυτή την εβδομάδα, δείχνοντας ότι τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η έγκαιρη δημοσίευση των ελεγμένων οικονομικών της αποτελεσμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία να κερδίσει την έγκριση μιας άδειας τραπεζικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει καθυστερήσει πολύ, εν μέρει λόγω λογιστικών προβλημάτων της Revolut.
Ο Storonsky, ο οποίος ίδρυσε τη Revolut το 2015, διέθεσε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της QuantumLight. Σε μια δήλωση που εστάλη μέσω email, είπε ότι η στρατηγική της εταιρείας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του της επιτρέπει να λαμβάνει πιο ακριβείς αποφάσεις με ταχύτερο ρυθμό από τους ανθρώπους και αναμένει ότι αυτές οι μέθοδοι θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά για συμφωνίες startup.
«Αυτές οι συστηματικές στρατηγικές θα έχουν σημαντικό μερίδιο», είπε. «Όπως η Revolut προκαλεί τις παραδοσιακές τράπεζες, η QuantumLight έχει φιλοδοξίες να αντιμετωπίσει τους γίγαντες».
Οι επενδύσεις Quant είναι μια ισχυρή δύναμη στις δημόσιες αγορές για δεκαετίες, αλλά οι συστηματικοί παίκτες συνήθως δεν έχουν αγγίξει ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία επειδή η έλλειψη δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων εμπόδισε το κυνήγι των αναλυτών για κερδοφόρα πρότυπα και μετατοπίσεις. Αυτό είναι γρήγορα αλλάζει καθώς οι εταιρείες της Wall Street επιδιώκουν να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα εν μέσω μιας πρόσφατης έκρηξης στα ιδιωτικά κεφάλαια και τις πιστώσεις, με εταιρείες όπως η Ares Management Corp. και η BlackRock Inc. να προσλαμβάνουν ποσοτικούς αναλυτές που βρίσκονται συνήθως σε τομείς της χρηματοδότησης με μεγάλο όγκο δεδομένων.
Η QuantumLight έχει προσλάβει με παρόμοιο τρόπο αρκετούς μηχανικούς δεδομένων μεταξύ των περίπου δύο δωδεκάδων υπαλλήλων της, αν και η εταιρεία παραμένει σχετικά μικρός παίκτης για επιχειρηματικά κεφάλαια.
Ενώ πολλά επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν χρησιμοποιήσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να διερευνήσουν πιθανές συμφωνίες, αυτά τα εργαλεία δεν είναι τόσο κρίσιμα όσο ένα δίκτυο επενδυτών, δήλωσε η Claudia Zeisberger, ανώτερη συνεργαζόμενη καθηγήτρια για την επιχειρηματικότητα στο business school Insead.
«Τελικά, στο VC, τα χρήματα δεν είναι κάτι που διαφοροποιεί», είπε. «Είναι τα μαλακά πράγματα, το άνοιγμα της πόρτας και ούτω καθεξής».
Η QuantumLight τιμολογείται ως “πρώτα πραγματικά συστηματική” εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών και συγκέντρωσε χρήματα από άλλους ιδρυτές τεχνολογίας και οικογενειακά γραφεία για το ταμείο ντεμπούτου της.
Ο Kondrashov είπε ότι τα στελέχη της εταιρείας χαρτοφυλακίου του έχουν πρόσβαση σε ένα “βιβλίο παιχνιδιούΑυτό βασίζεται στην εμπειρία του Storonsky να μετατρέψει τη Revolut από μια μέτρια επιχείρηση που επικεντρώνεται στις προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες σε μια από τις πιο πολύτιμες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, παρέχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταφορές χρημάτων και συναλλαγές μετοχών.
Ο Kondrashov, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και πρώην αναλυτής της Goldman Sachs Group Inc., ξεκίνησε στο παρελθόν το δικό του fintech στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ονομασία Kriya. Είπε ότι ο Storonsky παραμένει η κύρια φιγούρα πίσω από το QuantumLight.
«Είναι μέρος όλων των σημαντικών αποφάσεων», είπε ο Kondrashov.
Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την πανδημία σε ένα δείπνο για επιχειρηματίες στο κεντρικό Λονδίνο και αργότερα επανασυνδέθηκαν καθώς ο Storonsky άρχιζε να δημιουργεί την QuantumLight το 2022. Το ταμείο, το οποίο έκανε την πρώτη του συμφωνία τον Ιούλιο του 2023, διαθέτει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια ανά επένδυση.
Ο Kondrashov είπε ότι αναμένει να συνεχίσει να κάνει επενδύσεις με σταθερό ρυθμό για τα επόμενα τρία περίπου χρόνια, χωρίς άμεσα σχέδια για άντληση άλλου κεφαλαίου.
«Πιθανότατα θα προσθέτουμε περίπου μια συμφωνία το μήνα», είπε. «Μαζέψαμε όλο το κεφάλαιο που χρειαζόμαστε».