Μια εβδομάδα τραμπάλα πήρε μια στροφή προς το καλύτερο και στη συνέχεια χτύπησε σε ξεπούλημα του χρηματοοικονομικού τομέα την Παρασκευή, μετά Έκθεση κερδών της JPMorgant. Goldman Sachs (Γ.Σ), Τσαρλς Σβάμπ (SCHW) και η τράπεζα της Αμερικής (BAC) ακολουθούν, με τα κέρδη να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Ο Dow θα είναι απασχολημένος, εκτός από την Goldman, με τρία άλλα ονόματα της Dow που αναμένεται να αναφερθούν. Το Netflix είναι πρωτοσέλιδο για τα κέρδη του τεχνολογικού τομέα. Και οι οπαδοί των κρυπτονομισμάτων περιμένουν θερμά το τέταρτο επίσημο γεγονός του bitcoin κατά το ήμισυ και τον αβέβαιο αντίκτυπό του στον κλάδο.
Χ
Μετοχές προς παρακολούθηση: Ο ηγέτης της AI διαμορφώνει μια νέα βάση
Καθώς η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε λοξό μοτίβο, ορισμένες μετοχές χρησιμοποιούν την παύση για να σφυρηλατήσουν βάσεις. Nvidia (NVDA), η εταιρεία και η μετοχή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, μόλις δημιούργησε μια νέα επίπεδη βάση κατά μήκος του κινητού μέσου όρου των 21 ημερών, αφού αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Διευθυντής επενδύσεων Ares Management (ΑΡΗΣ) και η εταιρεία φορτηγών Σαΐα (ΣΑΙΑ) διαπραγματεύονται πολύ στενά, επίσης σε επίπεδες βάσεις που δείχνουν κάποιες επιλογές πρόωρης εισόδου. Γίγαντας φαρμάκων απώλειας βάρους με έδρα τη Δανία Novo Nordisk (NVO) έχει επίσης επίπεδη βάση και έχει επίσης υποχωρήσει σε μια δοκιμή υποστήριξης στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων. Ο γίγαντας του ουρανίου Cameco (CCJ) φλερτάρει με ξέσπασμα.
Οικονομικό Ημερολόγιο: All Eyes On Sales, Jobs Data
Τα οικονομικά στοιχεία την ερχόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνουν λιανικές πωλήσεις και μια σειρά από αναφορές κατοικιών και θα μπορούσαν να έχουν μέτριο αντίκτυπο στη στρατηγική μείωσης των επιτοκίων της Fed. Οι λιανικές πωλήσεις του Μαρτίου, τη Δευτέρα, ήταν υποτονικές τον τελευταίο καιρό, αλλά οι οικονομολόγοι αναμένουν μέτρια άνοδο 0,35% συνολικά, ή 0,5% μείον τα αυτοκίνητα. Ήπια δεδομένα ή σημαντικές αναθεωρήσεις προς τα κάτω θα μπορούσαν να στηρίξουν τις προσδοκίες ότι η οικονομία των ΗΠΑ οδεύει προς μια ήπια προσγείωση. Μια μεγάλη ανοδική έκπληξη θα δημιουργούσε περισσότερες αμφιβολίες για τις επερχόμενες μειώσεις επιτοκίων. Εκτός από τις λιανικές πωλήσεις, μόνο οι εβδομαδιαίες αποζημιώσεις ανεργίας την Πέμπτη, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αγορά – εάν η ανοδική τάση που πολλοί οικονομολόγοι περίμεναν τελικά αρχίσει να εμφανίζεται.
Η αγορά διακοπεί τις προσδοκίες. Τι να κάνουμε τώρα
Netflix: Επιτάχυνση προβολών κερδών
Τηλεοπτικό δίκτυο Διαδικτύου Netflix (NFLX) θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αργά την Πέμπτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet αναμένουν ότι το Netflix θα κερδίσει 4,51 δολάρια ανά μετοχή από πωλήσεις 9,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίμηνο Μαρτίου. Αυτό θα μεταφραστεί σε ετήσια αύξηση 56,6% στα κέρδη και 13,6% στα έσοδα. Θα σηματοδοτήσει επίσης το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο της εταιρείας με επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το Netflix θα προσθέσει 4,88 εκατομμύρια νέους καθαρούς συνδρομητές το πρώτο τρίμηνο. Έκλεισε το 2023 με 260,28 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Οι μετοχές του Netflix σημειώνουν κέρδη έξι μηνών, σχεδόν 28% φέτος και 80% πάνω από το χαμηλό του Οκτωβρίου. Η μετοχή είναι τώρα λιγότερο από 13% από το υψηλό ρεκόρ της, που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.
Cryptocurrencies: Bracing For The Halving
Η οικονομία του bitcoin κινείται προς μια διαδικασία που αποκαλεί «η κατά το ήμισυ», μια μείωση κατά 50% στις ανταμοιβές που καταβάλλονται στους επεξεργαστές blockchain που είναι γνωστοί ως miners. Η αλλαγή, που αποσκοπούσε στην επιβράδυνση της εξόδου της ανώτατης προσφοράς του νομίσματος, αναμένεται από τις 18 έως τις 21 Απριλίου. Είναι πιθανό να πιέσει την τιμή του bitcoin υψηλότερα, τελικά. Εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή μεταξύ των ανθρακωρύχων.
Blue Chip Notebook: The Dow ξεκινάει
Η σεζόν κερδών ξεκινά με σοβαρότητα για τις βιομηχανίες Dow την ερχόμενη εβδομάδα με την Goldman Sachs, Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth Group (UNH), IBM (IBM) και Ταξιδιώτες (TRV) όλα είναι έτοιμα για την παροχή αποτελεσμάτων. Σε αυτόν τον όμιλο, οι Travelers είναι ο γρηγορότερος κινούμενος της χρονιάς — αύξηση 16% — με το FactSet να προβλέπει κέρδη 18%. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν χαμηλότερους στόχους. Η Goldman είναι έτοιμη για ανάκαμψη από την υποστήριξη. Οι ταξιδιώτες δοκιμάζουν επίσης υποστήριξη, μετά από μια περίοδο μετά το ξεκίνημά του τον Ιανουάριο.
Περίοδος κερδών: Επιστροφή μικρής κεφαλαιοποίησης;
Στα τέλη Μαρτίου, η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγματευόταν με premium 3% έναντι του σύνθετου των εύλογων αξιών, ανέφερε η Morningstar. Προχωρώντας στη σεζόν κερδών, αυτό δεν θέτει απαραίτητα την αγορά σε υπερτιμημένη περιοχή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, από το 2010, η αγορά διαπραγματεύεται με αυτό το μεγάλο premium (ή περισσότερο) μόνο στο 14% των περιπτώσεων. Η Morningstar αναμένει ότι τα συνεχιζόμενα κέρδη θα διαφοροποιηθούν, ξεφεύγοντας από τη συγκέντρωση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές εναλλάσσονται σε υποτιμημένα τμήματα. Η Morningstar λέει ότι οι μετοχές αξίας διαπραγματεύονται επί του παρόντος με έκπτωση 6% στην εύλογη αξία. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης είναι υποτιμημένες κατά 18%.
Πριν από ένα χρόνο: Η τραπεζική κρίση, ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων
Τον Απρίλιο του 2023 ο τραπεζικός τομέας ήταν απασχολημένος με την αξιολόγηση του τι οδήγησε στην κατάρρευση του προηγούμενου μήνα Silicon Valley (SIVBQ) και Signature Bank of New York (SBNY). Η αμερικανική οικονομία επιβραδύνθηκε στο 1,1% της ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο. Η οικονομία της Κίνας φάνηκε να ανακάμπτει μετά την απελευθέρωση των περιορισμών της εποχής Covid. Ο S&P 500 είχε αναπηδήσει από το χαμηλό του Μαρτίου και κατευθυνόταν προς ένα βραχυπρόθεσμο υψηλό τον Ιούλιο. Η απόδοση του 10ετούς ήταν περίπου στο 3,39, ετοιμάζοντας το ράλι καθώς οι αγορές ανησυχούν για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της Fed. Στα τέλη Απριλίου, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει τα σχέδιά του να είναι υποψήφιος ξανά για την προεδρία.
Κέρδη Εν συντομία
Ο Charles Schwab βρίσκεται σε ένα σερί χαμένων, με τα κέρδη να μειώνονται και την αύξηση των εσόδων να επιβραδύνεται στο μηδέν τα τελευταία τρία τρίμηνα. Οι αναλυτές βλέπουν ότι η τάση συνεχίζεται όταν ανακοινώνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τη Δευτέρα, με το EPS να υποχωρεί κατά 21% και να σημειώνει πτώση εσόδων 8%. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει περίπου 3% μέχρι σήμερα, αλλά αυξήθηκαν κατά 46% από το χαμηλό του Οκτωβρίου.
Η Bank of America παρουσιάζει την έκθεσή της για το πρώτο τρίμηνο νωρίς την Τρίτη. Η τράπεζα έσπασε μια αύξηση κερδών και εσόδων τεσσάρων τριμήνων το τέταρτο τρίμηνο. Το FactSet δείχνει μια αλλαγή τύχης για το 1ο τρίμηνο, στοχεύοντας σε μείωση κερδών 17%. Οι μετοχές είναι μόλις από το υψηλότερο επίπεδο τους σε 17 μήνες.
ενωμένες αερογραμμές (UAL) αποσύρθηκε από την έκθεση κερδών το πρωί της Τρίτης. Τα κέρδη επιβραδύνθηκαν από τα μεγάλα κέρδη το ’22 και το ’23 σε μια πτώση το τέταρτο τρίμηνο. Οι αναλυτές βλέπουν μια μέτρια ανάκαμψη στο πρώτο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των πωλήσεων μειώνεται σε μονοψήφια επίπεδα. Η μετοχή πετούσε χαμηλά από το κραχ του 2020, αλλά έχει αυξηθεί κατά 30% από το χαμηλό του Οκτωβρίου.
Διαδραστικοί μεσίτες (IBKR) έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 18% μετά την πιο πρόσφατη σε μια σειρά από ξεσπάσματα. Το FactSet βλέπει την τύχη του outfit, αναμένοντας άλμα κερδών 21% και ίση αύξηση στα έσοδα σε μια απογευματινή έκθεση της Τρίτης. Οι μετοχές έκλεισαν την Παρασκευή ένα κλάσμα κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών.
Τεχνολογία Major ASML, Robotic Surgery Systems Firm Intuitive On Tap
ASML Holding (ASML) θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου νωρίς την Τετάρτη. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο ηγέτης του chip gear με έδρα την Ολλανδία θα κερδίσει 3 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένα κατά 40% σε ετήσια βάση, με πωλήσεις 5,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένες κατά 18%. Οι πωλήσεις της ASML έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τους περιορισμούς των εξαγωγών στην Κίνα.
Διαισθητική χειρουργική (ISRG) αναφέρει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου αργά την Πέμπτη. Η FactSet αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη 1,42 $ ανά μετοχή σε 1,87 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τα κέρδη θα ανέβαιναν περισσότερο από 15% καθώς οι πωλήσεις αυξάνονταν κατά περίπου 10%. Οι μετοχές έχουν σχηματίσει μια επίπεδη βάση και δοκιμάζουν την υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση: Δείτε ενημερώσεις στις λίστες μετοχών IBD
Ψάχνετε για τους επόμενους μεγάλους νικητές του χρηματιστηρίου; Ξεκινήστε με αυτά τα 3 βήματα
Εγγραφείτε στο IBD Live And Learn Top Chart Reading and Trading Techniques από επαγγελματίες
Μάθετε πώς να χρονομετράτε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD