Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq εκτινάχθηκαν. Nvidia (NVDA) εκτινάχθηκε στα ύψη αργά λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τεχνητής νοημοσύνης για τα τσιπ υψηλής ισχύος, αυξάνοντας μια ποικιλία παιχνιδιών με τσιπ και τεχνητή νοημοσύνη. Η πιστοληπτική ικανότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλείται λόγω της σύγκρουσης του ανώτατου ορίου χρέους, προειδοποίησε η Fitch.
Χ
ELF Beauty (ΞΩΤΙΚΟ), Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ) UiPath (ΜΟΝΟΠΑΤΙ) και Splunk (SPLK) ήταν επίσης μεγάλα κέρδη.
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, εν μέσω συνεχιζόμενων συζητήσεων για το ανώτατο όριο του χρέους. Ο Nasdaq εξακολουθεί να είναι πάνω από τα βασικά επίπεδα, αλλά ο S&P 500 επιστρέφει στο πλάγιο εύρος του μετά την υποχώρηση από τα υψηλά του 2023. Ο Dow Jones δοκίμασε τη γραμμή 200 ημερών του και τώρα είναι πτωτικό για το έτος.
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στο τρέχον περιβάλλον, έτοιμοι να μειώσουν γρήγορα τις ζημίες.
Το απόθεμα Nvidia είναι ανοιχτό IBD Leaderboard, με το απόθεμα ELF στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Το απόθεμα SNOW είναι στο IBD 50.
Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας AAA σε αμφιβολία για τους κινδύνους προεπιλογής
Αργά την Τετάρτη, Η Fitch Ratings κατέθεσε την πιστοληπτική ικανότητα AAA της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε αρνητικό ρολόι. Ο Fitch ανέφερε «τον αυξημένο πολιτικό κομματισμό που εμποδίζει την επίτευξη λύσης για την αύξηση ή την αναστολή του ορίου χρέους». Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πρόσθεσε: «Η αστοχία πάνω από το ανώτατο όριο του χρέους, η αποτυχία των αρχών των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προκλήσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και το αυξανόμενο βάρος του χρέους σηματοδοτούν καθοδικούς κινδύνους για την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ».
Την Τετάρτη, οι διαπραγματευτές του Λευκού Οίκου και οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής συνέχισαν τις συνομιλίες για το ανώτατο όριο του χρέους. Πλησιάζει μια χρεοκοπία στις αρχές Ιουνίου χωρίς συμφωνία για την αύξηση του ορίου χρέους.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι είπε ότι υπάρχει ακόμη «χρόνος» για μια συμφωνία για το ανώτατο όριο του χρέους. Αλλά οι νομοθέτες της Βουλής θα φύγουν από την πόλη για το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0,2% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άλμα 1,45%. Το απόθεμα NVDA είναι ένα μεγάλο εξάρτημα S&P 500 και Nasdaq 100. Οι μετοχές της AMD, της Google και της MSFT ενίσχυσαν επίσης τις τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τα αποτελέσματα της Nvidia.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν ελαφρώς καθώς ο Fitch έθεσε την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ σε αρνητική παρακολούθηση.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 3,75%.
Στις 8:30 π.μ. ET Πέμπτη, το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει στοιχεία για εβδομαδιαία αιτήματα ανεργίας.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Κέρδη Nvidia
Τα κέρδη της Nvidia μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και τα έσοδα μειώθηκαν κατά 13%, αλλά και οι δύο ξεπέρασαν άνετα τις προβολές. Ο κατασκευαστής τσιπ γραφικών βλέπει 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο, πολύ πάνω από τη συναίνεση για λίγο πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Η βιομηχανία των υπολογιστών διέρχεται από δύο ταυτόχρονες μεταβάσεις – επιταχυνόμενους υπολογιστές και γενετική τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, στην ανακοίνωση κερδών.
Η μετοχή της NVDA σημείωσε άνοδο 25% στις εκτεταμένες συναλλαγές, σηματοδοτώντας μια κίνηση πάνω από το υψηλό ρεκόρ του Νοεμβρίου 2021 των 346,47. Οι μετοχές υποχώρησαν 0,5% στις 305,38 μονάδες την Τετάρτη, την τέταρτη συνεχόμενη μικρή πτώση τους μετά το υψηλό 52 εβδομάδων.
Αντίπαλος της Nvidia εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD) αυξήθηκε απότομα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 0,15% στις 108,28 την Τετάρτη. Η μετοχή της AMD έκλεισε κοντά στο όριο μιας ζώνης αγοράς μετά από ένα ξέσπασμα την περασμένη εβδομάδα. Αλλά επεκτείνεται από τη γραμμή των 50 ημερών.
Τα κέρδη της Nvidia ήταν επίσης καλά νέα για άλλα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
Palantir Technologies (PLTR) και C3.ai (Όλα συμπεριλαμβάνονται) και οι δύο συσπειρώθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL) και Microsoft (MSFT) ανέβηκε σεμνά.
Άλλα κέρδη
Η μετοχή SNOW έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα κέρδη από νιφάδα χιονιού ξεπέρασαν τις προβολές αλλά η εταιρεία λογισμικού ανάλυσης δεδομένων μείωσε τις προβλέψεις εσόδων προϊόντων για ολόκληρο το έτος. Η μετοχή της νιφάδας χιονιού σημείωσε άνοδο 1,1% την Τετάρτη στις 177,14 μονάδες. Η μετοχή SNOW, η οποία είχε σημειώσει ισχυρό ράλι τον περασμένο μήνα, θα μπορούσε τώρα να δοκιμάσει τις γραμμές 200 ημερών και 50 ημερών την Πέμπτη.
Η μετοχή της ELF σημείωσε θησαυροφυλάκιο άνω του 10% στις καθυστερημένες συναλλαγές. Τα κέρδη του ELF Beauty συντρίφθηκαν οι προβολές και πάλι, με την αύξηση των εσόδων να επιταχύνεται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, στο 78%. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1,7% στις 86,45 μονάδες την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της ELF υποχωρεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά από άνοδο 372% από το χαμηλό της Μαΐου 2022 στο ανώτατο όριο της 24ης Απριλίου στις 97,03 μονάδες. Ο οικονομικός κατασκευαστής καλλυντικών θα μπορούσε να προσφέρει μια είσοδο με μια ανοδική κίνηση μετά τα κέρδη. Ήταν σε καλό δρόμο να σφυρηλατήσει α επίπεδη βάση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν δεν εμφανιστεί νέο πριν από τότε.
Η μετοχή της PATH υποχώρησε σε εκτεταμένη δράση. Τα κέρδη του UiPath ξεπέρασαν, αλλά ο κατασκευαστής λογισμικού αυτοματισμού οδήγησε ελαφρώς χαμηλότερα στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου. Η μετοχή της PATH δούλευε σε βάση 18,22 φλιτζανιών, αλλά θα μπορούσε να υποχωρήσει από τη γραμμή 50 ημερών της Πέμπτης το πρωί.
Η μετοχή της SPLK αυξήθηκε σταθερά μετά από ώρες. Η Splunk ανέφερε κέρδος έκπληξη ενώ τα έσοδα επίσης ανέβηκαν. Η βάση δεδομένων και η αναπαραγωγή λογισμικού ασφαλείας αυξήθηκαν 0,2% στις 96,69 την Τετάρτη. Η μετοχή Splunk κινείται προς ενοποίηση 110,05 σημείο αγοράς μετά την εκκαθάριση των γραμμών 50 ημερών και 200 ημερών την περασμένη εβδομάδα.
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου παρέτεινε τις βαριές απώλειες της Τρίτης μέχρι αργά το πρωί της Τετάρτης, αλλά υποχώρησε κάπως από τα χαμηλά.
Οι διαπραγματευτές για τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Λευκό Οίκο ξεκίνησαν εκ νέου τις συνομιλίες για την άρση του ανώτατου ορίου του χρέους των ΗΠΑ, με πιθανή χρεοκοπία του δημοσίου να διαφαίνεται στις αρχές Ιουνίου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι δήλωσε ότι «ελπίζει ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο» την Τετάρτη. Είπε ότι οι δύο πλευρές διαφέρουν ως προς τα ανώτατα όρια δαπανών.
Τα λεπτά της Fed από τη συνεδρίαση του Μαΐου ενίσχυσαν τις απόψεις της αγοράς ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι αναποφάσιστοι για τις μελλοντικές κινήσεις. Μια ανάκαμψη αργά το απόγευμα μειώθηκε στο κλείσιμο καθώς η Microsoft προειδοποίησε ότι οι χάκερ που υποστηρίζονται από την Κίνα έχουν διεισδύσει σε βασική υποδομή του κυβερνοχώρου των ΗΠΑ.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0,8% την Τετάρτη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,7%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 0,6%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1,1%
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν 2% στα 74,34 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από την 1η Μαΐου, μετά τη μεγάλη πτώση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.
Οι τιμές του χαλκού υποχώρησαν 2,4%, το χαμηλότερο σε σχεδόν 7 μήνες.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,72%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου σημείωσε πτώση 6 μονάδων βάσης στο 4,34%.
Το δολάριο ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας στα καλύτερα επίπεδα από τα μέσα Μαρτίου. Πιστωτικά ισχυρότερες αποδόσεις των ομολόγων και ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία στο εξωτερικό. Άλλος παράγοντας; Φόβοι αθέτησης του ανώτατου ορίου χρέους, κάτι που προκαλεί αντιδιαισθητικά μια ροή ασφαλούς καταφυγίου στο δολάριο.
ETF
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) διολίσθησε 0,5%. Η μετοχή της Microsoft είναι ένα σημαντικό στοιχείο IGV, με το Splunk και το απόθεμα AI επίσης στο ETF. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1,5%. Η μετοχή της Nvidia είναι μια σημαντική εταιρεία SMH, μαζί με την AMD.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) διολίσθησε 0,6% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 1,5%. Η μετοχή PATH είναι η Νο. 2 κατοχή στα ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood’s Ark έχει επίσης κάποιες μετοχές NVDA και PLTR.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε πτώση 2,5% και το ETF Global X US Infrastructure Development (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 1,7%. US Global Jets ETF (JETS) μειώθηκε κατά 1,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε πτώση 0,3%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 0,4% και το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 0,7%.
The Financial Select SPDR ETF (XLF), που περιλαμβάνει τραπεζικούς κολοσσούς αλλά και χρηματοοικονομικούς όπως π.χ Berkshire Hathaway (BRKB) και Visa (V), διολίσθησε 1,3%, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Το ETF SPDR S&P Regional Banking (ΚΡΕ) βυθίστηκε 1,8% μετά την αντίσταση στη γραμμή 50 ημερών την Τρίτη.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση Ράλι Αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε ξανά την Τετάρτη. Οι κύριοι δείκτες αντιστάθμισαν τις απώλειες για μεγάλο μέρος του απογεύματος, αλλά εξασθενούσαν τα τελευταία λεπτά μετά την προειδοποίηση της Microsoft για κυβερνοεπίθεση στην Κίνα.
Ο Nasdaq εξακολουθεί να είναι πάνω από τις κορυφές του Φεβρουαρίου και Απριλίου.
Ο S&P 500 έπεσε κάτω από τη γραμμή 21 ημερών του, αν και βρήκε κάποια υποστήριξη κοντά στη γραμμή 50 ημερών του. Ωστόσο, η μετάβαση της περασμένης εβδομάδας στα υψηλά του 2023 μοιάζει τώρα με μια αποτυχία.
Ο Dow Jones υποχώρησε στο χειρότερο επίπεδό του από τα τέλη Μαρτίου, δοκιμάζοντας τη γραμμή των 200 ημερών μετά την πτώση του κάτω των 50 ημερών την Τρίτη. Ο Dow είναι ελαφρώς αρνητικός για το έτος.
Ο Russell 2000 δοκίμασε τη γραμμή των 50 ημερών του, αφού υποχώρησε από το 200 στην προηγούμενη συνεδρία.
Το First Trust Nasdaq 100 ισοσταθμισμένο ETF (QQEW) υποχώρησε 0,6% μετά την απώλεια 1,4% της Τρίτης. Το QQEW, το οποίο έφτασε σε υψηλό τριών μηνών τη Δευτέρα, μόλις έκλεισε πάνω από τη γραμμή 21 ημερών αφού βρήκε υποστήριξη κοντά στις 50 ημέρες.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (RSP) υποχώρησε 1,1%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαρτίου. Το RSP έχει υποχωρήσει αφού μόλις ξεπέρασε τη γραμμή των 200 ημερών στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Το ισόβαρο S&P 500 ETF είναι πτωτικό για το έτος και είναι πιο κοντά στο χαμηλό του Οκτωβρίου από το υψηλότερο σημείο του στις αρχές Φεβρουαρίου.
Οι μάρκες ήταν αξιοσημείωτοι χαμένοι λόγω των κερδών της Nvidia και μετά την αδύναμη Αναλογικές Συσκευές (ADI) καθοδήγηση.
Αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν την Πέμπτη με τα δυνατά αποτελέσματα και την εκπληκτική καθοδήγηση της Nvidia.
Οι Biotechs συνολικά είχαν μια δύσκολη συνεδρία, με PTC Therapeutics (PTCT), Sarpeta Therapeutics (SRPT) και Argenx (ARGX) μεγάλοι χαμένοι.
Γενικότερα, ενώ ορισμένες κορυφαίες μετοχές και όμιλοι σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, άλλες όχι. Και η συντριπτική πλειοψηφία έχασε σημαντικό έδαφος από τη Δευτέρα.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Οι κύριοι δείκτες υποχωρούν, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να πέφτουν κάτω από τα βασικά επίπεδα. Οι κορυφαίες μετοχές δυσκολεύονται. Μια συμφωνία για το ανώτατο όριο του χρέους θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις αγορές, αλλά μην υπολογίζετε σε ένα τεράστιο ράλι.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών σηματοδοτούν μια ανάκαμψη στα κέρδη της Nvidia, αλλά δείχνουν επίσης μια συνεχιζόμενη διαφορά μεταξύ ορισμένων αναπτυσσόμενων μετοχών και της ευρύτερης αγοράς.
Δεν υπάρχουν πολλές μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν, με τα πρόσφατα σήματα αγοράς να παραπαίουν ή να αποτυγχάνουν.
Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν χαμηλή έως μέτρια έκθεση. Φροντίστε να μειώσετε γρήγορα τις απώλειες και να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης μερικών κερδών στους νικητές, ειδικά εάν ξεπερνούν τα βασικά επίπεδα ή κινδυνεύουν από σταθερά κέρδη μετ’ επιστροφής.
Κάποια στιγμή, το ράλι του χρηματιστηρίου θα προχωρήσει πολύ. Αλλά η Τετάρτη δεν ήταν εκείνη η μέρα.
Αλλά θέλετε να είστε έτοιμοι. Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωκεφ Για τις κορυφαίες μετοχές
Πιάστε την επόμενη μεγάλη κερδοφόρα μετοχή με τον MarketSmith
Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;