Το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού το βράδυ του Σαββάτου. Το Ιράν ισχυρίστηκε επίσης ότι οι πύραυλοι θα ήταν μέρος της επίθεσης, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για την άφιξή τους.
Χ
Τα αργά κινούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα χρειαστούν ώρες για να φτάσουν στο Ισραήλ, αλλά θα μπορούσαν να κατακλύσουν την πολύκροτη αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ, καθιστώντας ευκολότερη τη διέλευση των βαλλιστικών πυραύλων και των πυραύλων κρουζ.
Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι δυνάμεις τους κατέρριψαν ορισμένα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.
Η Τεχεράνη είχε δεσμευτεί να αντεπιτεθεί όταν το Ισραήλ έπληξε ένα ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, σκοτώνοντας σύμφωνα με πληροφορίες έναν ανώτερο στρατηγό.
Είναι πιθανό ότι η καλά τηλεγραφημένη επίθεση του Ιράν θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια να δείξει μια σθεναρή απάντηση, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο πολύ ευρύτερης κλιμάκωσης.
Το Bitcoin έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου στις ειδήσεις σε μια αρχική αντίδραση της αγοράς, υποχωρώντας στο χαμηλό των 60.908 $ από περίπου 67.000 $, αλλά αργότερα ανέκαμψε σε πάνω από $ 64.000. Η τιμή του Bitcoin υποχώρησε 5,1% στα 66.870,29 $ την Παρασκευή από τις 5 μ.μ. ET.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
Το ράλι του χρηματιστηρίου πούλησε την Παρασκευή μόνο λόγω των φόβων ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, ίσως μέσω drones και πυραύλων.
Το ράλι του χρηματιστηρίου έστειλε ανάμεικτα μηνύματα την περασμένη εβδομάδα, αλλά κατέληξε σε πτωτικό. Ο Nasdaq έκλεισε ρεκόρ την Πέμπτη Nvidia (NVDA) και άλλες μετοχές megacap και AI ανέκαμψαν. Αλλά ο S&P 500, ο Dow Jones και ο Russell 2000 αντιμετώπισαν τον καυτό πληθωρισμό και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον Dow και τη μικρή κεφαλαιοποίηση Russell να είναι κάτω από τα όρια των 50 ημερών. Ο Nasdaq μόλις σημείωσε εβδομαδιαίο κέρδος.
ο Δείκτης μεταβλητότητας CBOE, ο δείκτης φόβου της αγοράς, εκτινάχθηκε την Παρασκευή στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Οκτωβρίου, εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν θα επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ, αυξάνοντας την προοπτική μιας πολύ μεγαλύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Απογοητευτικός JPMorgan Chase (JPM) καθοδήγηση, ένα μεγάλο Arista Networks (ΕΝΑ ΔΙΧΤΥ) ξεπούλημα και δεινά για την Κίνα Intel (INTC) και εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD) πήρε και διόδια.
Όλα αυτά ώθησαν μια αλλαγή κινδύνου, ειδικά προς το Σαββατοκύριακο.
Οι επενδυτές πρέπει να αναγνωρίσουν τις προσδοκίες της αγοράς της Παρασκευής και να ανταποκριθούν ανάλογα.
Αργά την Παρασκευή, Tesla (TSLA) μείωσε την τιμή των συνδρομών πλήρους αυτοοδήγησης σε $99 το μήνα από $199. Η Tesla σταμάτησε τις παραδόσεις Cybertruckσύμφωνα με τις διαδικτυακές συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.
Salesforce.com (CRM) είναι μέσα συνομιλίες στο τελευταίο στάδιο για την αγορά του κατασκευαστή λογισμικού διαχείρισης δεδομένων Πληροφορική (INFA), ανέφερε η Wall Street Journal την Παρασκευή το βράδυ.
Η Nvidia οδηγεί σε 5 μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς
Βασικά Κέρδη Μπροστά
Goldman Sachs (Γ.Σ) και Τσαρλς Σβάμπ (SCHW) αναφορά νωρίς τη Δευτέρα. Η μετοχή της Goldman υποχώρησε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών την Παρασκευή, ενώ η Schwab διατηρείται σε ζώνη αγοράς.
Γίγαντας εξοπλισμού τσιπ ASML (ASML) και η Nvidia chipmaker Ημιαγωγός Ταϊβάν (TSM) μπορεί να είναι τα δύο πιο σημαντικά κέρδη την ερχόμενη εβδομάδα. Τα αποτελέσματα και η καθοδήγησή τους θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στον τομέα των chip, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, Broadcom (ΑΥΓΟ), Lam Research (LRCX), Εφαρμοσμένα Υλικά (ΑΜΑΤ) και KLA Corp. (KLAC).
Όλες αυτές οι μετοχές τσιπ έχουν νέες βάσεις ή πιθανές συμμετοχές.
Το απόθεμα Nvidia είναι ανοιχτό IBD Leaderboard, SwingTrader και το IBD 50. Η μετοχή του KLA βρίσκεται στο IBD Long-Term Leaders λίστα. Οι μετοχές της Nvidia, ASML και Broadcom βρίσκονται σε εξέλιξη IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια δύσκολη εβδομάδα λόγω της καυτής έκθεσης για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ και των φόβων για τη Μέση Ανατολή, με τις απώλειες της Παρασκευής να εξαλείφουν τα ανοδικά σήματα της Πέμπτης.
Ο Nasdaq, ο οποίος έκλεισε ρεκόρ την Πέμπτη, υποχώρησε 1,6% την Παρασκευή χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση για να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες 0,45%. Το σύνθετο τελείωσε κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών αλλά ακριβώς πάνω από τις γραμμές των 50 ημερών και των 10 εβδομάδων. Επίσης, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με τη μεγάλη ημέρα αντιστροφής της 4ης Απριλίου.
Η υπόλοιπη αγορά φαινόταν χειρότερη.
Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1,55% για την εβδομάδα, κάτω από την 21η ημέρα. Ο δείκτης αναφοράς έκλεισε λίγο πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών αλλά κάτω από τις 10 εβδομάδες.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 2,4% στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 2,9% στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου. Και οι δύο είναι σαφώς κάτω από τις 50 ημέρες.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (RSP) μειώθηκε κατά 2,6%, σημειώνοντας μαχαίρι στη γραμμή των 50 ημερών την Παρασκευή. Το First Trust Nasdaq 100 ισοσταθμισμένο ETF (QQEW) υποχώρησε 1,7%, κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών στα χειρότερα επίπεδά της από τα τέλη Φεβρουαρίου.
Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε 1,4% στα 85,66 δολάρια το βαρέλι για την εβδομάδα, υποχωρώντας από το ενδοημερήσιο υψηλό της Παρασκευής στα 87,67 δολάρια. Ο χρυσός σκαρφάλωσε 1,3% στα 2.356,20 δολάρια η ουγγιά, επίσης πολύ μακριά από τα υψηλά της Παρασκευής.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε 12 μονάδες βάσης στο 4,5%, με το ανώτατο 4,59% της Πέμπτης να είναι υψηλό πέντε μηνών. Οι επενδυτές βλέπουν μόνο μια μικρή πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Ιούνιο και κλίνουν προς μια κίνηση μόνο τον Ιούλιο.
Ο μετρητής φόβου στο χρηματιστήριο εκτινάσσεται στα ύψη
Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE εκτοξεύτηκε 16,1% στις 17,31 την Παρασκευή, με την κορυφή στις 19,20 να είναι η υψηλότερη από τα τέλη Οκτωβρίου. Ο υπερβολικός φόβος θα μπορούσε να προμηνύει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμο πάτο. Αλλά ο δείκτης φόβου της αγοράς εξακολουθεί να απέχει πολύ από τις κορυφές του Οκτωβρίου, πόσο μάλλον τα υψηλά του για τον Covid.
Ένας άλλος μετρητής συναισθήματος, κυρίως ο ταύροι εναντίον αρκούδων ανάγνωσηήταν κοντά σε υπερβολικά ανοδικά επίπεδα που οδήγησαν στην περασμένη εβδομάδα.
Εάν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή υποχωρήσουν, θα μπορούσε να υπάρξει ένα ράλι στις μετοχές. Διάφοροι δείκτες που υποδηλώνουν ότι η αγορά υπερπωλείται ενισχύει επίσης αυτή την ελπιδοφόρα περίπτωση.
Αλλά μια κλιμακούμενη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει μια πολύ μεγαλύτερη άνοδο του φόβου και μια μεγάλη υποχώρηση από τις μετοχές.
ETF
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1,7% για την εβδομάδα. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) διολίσθησε 0,9%. Η Nvidia και η Taiwan Semiconductor είναι οι μεγαλύτερες συμμετοχές της SMH, με μέλη της ASML, της Lam Research, της KLA και της AMAT.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) μειώθηκε κατά 1% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 3,4%. US Global Jets ETF (JETS) μειώθηκε κατά 2,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 2% και το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) έχασε 3%. The Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) υποχώρησε 2,2%.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε πτώση 3,6%, με κύριο συστατικό την JPMorgan. Το ETF SPDR S&P Regional Banking (ΚΡΕ) υποχώρησε 3,5%.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 1,25% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) διολίσθησε 3%.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
ASML, Ταϊβάν ΗμιΚέρδη
Ο ολλανδικός γίγαντας εξοπλισμού τσιπ ASML αναφέρει το πρωί της Τετάρτης και ο γίγαντας χυτηρίου τσιπ Taiwan Semiconductor αναμένεται νωρίς την Πέμπτη.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη της ASML θα μειωθούν το 1ο τρίμηνο, αλλά βλέπουν ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο. Τα κέρδη της Taiwan Semi αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, αν και οι ανεπίσημοι στόχοι μπορεί να είναι υψηλότεροι αφού ο γίγαντας του χυτηρίου ανέφερε καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο στις 10 Απριλίου.
Η Taiwan Semi επωφελείται από την έντονη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και άλλα προηγμένα τσιπ. Η καθοδήγηση της TSMC σχετικά με τα κέρδη και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες θα είναι καίριας σημασίας για τον κλάδο.
Η μετοχή της ASML υποχώρησε 1,8% στις 961,84 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας ακριβώς στις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων. Τώρα έχει ένα επίπεδη βάση με πόντο αγοράς 1.056,34. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια είσοδο στη γραμμή τάσης γύρω στο 1000 για να ξεκινήσουν μια θέση από το 10η εβδομάδα ή το υψηλό της 1ης Απριλίου 1002,66.
Η μετοχή της TSM σημείωσε άνοδο 0,85% στις 142,56 μονάδες για την εβδομάδα. Οι μετοχές έχουν ενοποιηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες, αλλά χρειάζονται άλλη μια εβδομάδα για μια σωστή βάση. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υψηλό της 10ης Απριλίου των 148,43 ως είσοδο εάν η μετοχή της Taiwan Semi αυξηθεί στα κέρδη.
Chip Stocks
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 0,2% στις 881,86 μονάδες για την εβδομάδα. Οι μετοχές σημείωσαν ανάκαμψη από τη γραμμή 10 εβδομάδων την Τετάρτη-Πέμπτη πριν από την ισοτιμία των κερδών την Παρασκευή, διατηρώντας ακόμη τη γραμμή 21 ημερών. Το απόθεμα NVDA έχει τώρα μια επίπεδη βάση με 974 σημείο αγοράς. Σε αυτό το σημείο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υψηλό της Πέμπτης των 907,39 ως πρόωρη είσοδο.
Η μετοχή της Broadcom σημείωσε άνοδο 0,35% στις 1.344,07 μονάδες για την εβδομάδα, βρίσκοντας υποστήριξη στις γραμμές 21 ημερών και 10 εβδομάδων εν μέσω συνεχιζόμενων στενών κλεισίματος, αλλά χτύπησε την αντίσταση κοντά στο επίπεδο των 1.400. Η μετοχή της AVGO έχει πλέον ενοποίηση, με το υψηλό της 4ης Απριλίου στις 1.403,98 να λειτουργεί ως σημείο αγοράς.
Η μετοχή της Lam Research υποχώρησε 1,2% στις 957,04 μονάδες για την εβδομάδα, βρίσκοντας υποστήριξη στη γραμμή 10 εβδομάδων. Οι μετοχές έχουν σημείο αγοράς 1.007,39, σύμφωνα με MarketSurge. Η Lam έχει τα δικά της κέρδη που λήγουν στις 24 Απριλίου.
Η μετοχή της Applied Materials παρέμεινε αμετάβλητη στα 207,86 για την εβδομάδα, διαπραγματεύοντας στενά γύρω από τη γραμμή των 21 ημερών. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πρόσφατη ενοποίηση ως de facto επίπεδη βάση με σημείο αγοράς 214,91. ΕΝΑ τρεις εβδομάδες-σφιχτό Το πρότυπο δίνει μια ελαφρώς χαμηλότερη είσοδο 213,33 με βάση το υψηλό της 11ης Απριλίου.
Η μετοχή της KLAC υποχώρησε 0,3% στις 680,78, ακριβώς γύρω στις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων. Η KLA έχει σημείο αγοράς 729,15 επίπεδης βάσης. Μια αποφασιστική κίνηση από τη γραμμή των 50 ημερών θα μπορούσε να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο. Τα κέρδη του KLA θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις 25 Απριλίου.
Τι να κάνουμε τώρα
Μετά την ισχυρή δράση της Πέμπτης, η προσδοκία ήταν ότι η αγορά θα συνεχίσει να ανοδικά, ειδικά ο Nasdaq και ηγέτες όπως η Nvidia.
Αντίθετα, έγινε μια μεγάλη υποχώρηση την Παρασκευή. Μια άμεση σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ είναι μπαλαντέρ, ενώ η JPMorgan και η Arista δεν βοήθησαν. Και ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν την Παρασκευή, η εβδομαδιαία άνοδος – και η ώθηση των μειώσεων των επιτοκίων της Fed περαιτέρω – είναι ένας ευρύτερος αντίθετος άνεμος.
Αλλά οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος, αυτή εξακολουθεί να είναι μια πλάγια αγορά για το Nasdaq, και είναι δύσκολο να τα χειριστεί κανείς. Για τους Dow and Russell 2000 — και ίσως για τον S&P 500 — μοιάζει όλο και περισσότερο με pullback ή αναδυόμενη διόρθωση.
Οι επενδυτές πρέπει να επανεκτιμήσουν μετά την Παρασκευή και την περασμένη εβδομάδα. Εάν πήρατε νέες θέσεις Τετάρτη-Πέμπτη, μπορεί να χρειαστεί να τις μειώσετε ή να αποχωρήσετε εντελώς.
Είναι ακόμη καιρός να δουλέψουμε σε λίστες παρακολούθησης. Εάν ο ρυθμός του πολέμου εξασθενεί και οι επερχόμενες αντιδράσεις για τα κέρδη είναι θετικές, θα θέλετε να είστε έτοιμοι. Αλλά πρέπει επίσης να είστε προετοιμασμένοι να κλιμακωθείτε πιο επιθετικά.
Με την έναρξη της σεζόν κερδών, ξέρετε πότε αναφέρονται οι διαθέσεις σας. Πρέπει επίσης να ξέρετε πότε οι βασικοί ανταγωνιστές, οι πελάτες και οι προμηθευτές των εκμεταλλεύσεών σας βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα καθημερινά για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Threads στο @edcarson1971 και X/Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωκεφ Για κορυφαίες μετοχές
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα
Η τιμή συνδρομής Tesla FSD μειώθηκε στα 99 $ το μήνα
Salesforce σε καθυστερημένες συνομιλίες για αγορά Informatica: WSJ