Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν μέτρια άνοδο το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Τιτάνες τεχνολογίας AI μήλο (AAPL), Microsoft (MSFT), Meta Πλατφόρμες (ΜΕΤΑ) και Amazon.com (AMZN) τίτλος μιας τεράστιας εβδομάδας κερδών. Η Federal Reserve αυτή την εβδομάδα αναμένεται να σηματοδοτήσει ότι θα έρθουν σύντομα μειώσεις επιτοκίων.
↑
Χ
Αυτές οι υπέροχες επτά μετοχές έχουν οφειλόμενα κέρδη καθώς οι τεχνικοί πωλούν
Το ράλι του χρηματιστηρίου απέκλινε την περασμένη εβδομάδα, με τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις να αυξάνονται έντονα και με μεγάλο αριθμό ευκαιριών αγοράς να αναδύονται από διάφορους κλάδους. Ο Nasdaq υποχώρησε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, αν και ο S&P 500 ανέκτησε αυτό το επίπεδο την Παρασκευή.
Tesla (TSLA) και Google-parent Αλφάβητο (GOOGL) υποχώρησαν στα κέρδη, ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Google και της Meta Platforms εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να ξοδεύουν πάρα πολλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό χτύπησε Nvidia (NVDA).
Έτσι, τα μηνύματα Apple, Microsoft, Meta Platforms και Amazon σχετικά με τις δαπάνες κεφαλαίου AI και τη δημιουργία εσόδων θα είναι τεράστια αυτή την εβδομάδα.
Για τους επενδυτές, οι καλύτερες ευκαιρίες αγοράς και ρυθμίσεις παραμένουν σε μη τεχνολογικούς τομείς.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξετάζει σε βάθος τα επερχόμενα κέρδη Apple, Microsoft, Meta και Amazon, ενώ κάνει επίσης προεπισκόπηση εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD), Μπράτσο (ΜΠΡΑΤΣΟ), Arista Networks (ΕΝΑ ΔΙΧΤΥ) κι αλλα.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0,25% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,3% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν 0,5%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε ελαφρά στο 4,18%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Συνάντηση της Fed
Η συνεδρίαση της Federal Reserve θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Ιουλίου, με τις αγορές να αναμένουν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αφήσουν σταθερά τα επιτόκια. Ωστόσο, η δήλωση της Fed στις 2 μ.μ. ET και η ομιλία του επικεφαλής της Fed Jerome Powell στις 2:30 μ.μ. ET μπορεί να σηματοδοτούν την ετοιμότητα για μείωση των επιτοκίων.
Επενδυτές έχουν αποτιμηθεί πλήρως σε μείωση επιτοκίου τουλάχιστον κατά τέταρτο της μονάδας στα τέλη Σεπτεμβρίου, και να δούμε τουλάχιστον δύο και ίσως τρεις περικοπές φέτος ως πιθανές.
Έτσι, εάν ο Πάουελ δεν δώσει ξεκάθαρο πράσινο φως για μειώσεις επιτοκίων την Τετάρτη, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να αντιδράσουν άσχημα.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου απέκλινε την περασμένη εβδομάδα, αν και υπήρξε ευρεία ανάκαμψη την Παρασκευή.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 0,6% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση, με ανάκαμψη από μια διαφάνεια στη γραμμή των 21 ημερών με άλμα 1,5% της Παρασκευής. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,8%, αλλά ανέκτησε τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών την Παρασκευή.
Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 2,1% για την εβδομάδα, κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών ακόμη και με την ανάκαμψη της Παρασκευής.
Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης έκανε άλμα 3,5%, κοντά στα πρόσφατα πολυετή υψηλά.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (RSP) ανέβηκε 0,8%, ακριβώς κάτω από τα υψηλά ρεκόρ.
Το First Trust Nasdaq 100 ισοσταθμισμένο ETF (QQEW) υποχώρησε 1,65%, κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, καθώς η τεχνολογική αδυναμία εκτείνεται πέρα από τα megacaps.
Τα προσεχή κέρδη από την Apple, τη Microsoft και άλλες μεγάλες τεχνολογίες αυτή την εβδομάδα – μαζί με τις προοπτικές επιτοκίων της Fed – θα βοηθήσουν πολύ στο να καθοριστεί εάν ο Nasdaq μπορεί να βρει τα πατήματά του ή εάν θα υποπέσει σε πλήρη διόρθωση.
Ενώ τα megacaps και τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης γενικά δυσκολεύτηκαν, υπήρξαν μια σειρά από ξεσπάσματα ή μετοχές που ανακτούσαν πόντους αγοράς ή εμφανίζονταν πρώιμες εγγραφές, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών/κατασκευών, της βιομηχανίας/αεροδιαστημικής, των χρηματοοικονομικών, της ενέργειας, καθώς και ορισμένων ιατρικών και ακόμη και λογισμικού.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,2%. Η απόδοση των δύο ετών υποχώρησε 12 μονάδες βάσης στο 4,39%, με την καμπύλη αποδόσεων να συνεχίζει να κινείται λιγότερο ανεστραμμένη.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1,89% στα 77,16 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, μειωμένα κατά 7,2% σε διάστημα τριών εβδομάδων.
ETF
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) διολίσθησε 1,3% την περασμένη εβδομάδα. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) έχασε ένα κλάσμα, με τη μετοχή της Microsoft να είναι σημαντική. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 3,2%, με τη μετοχή της Nvidia να κατέχει κυρίαρχο μέλος και την AMD επίσης να κατέχει κλειδί.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) αυξήθηκε 1% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) αναπήδησε 2,4%. US Global Jets ETF (JETS) σημείωσε άνοδο 0,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) έκανε άλμα 4,3%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) μειώθηκε κατά 0,2% και το Ταμείο Health Care Select Sector SPDR (XLV) ανέβηκε 1,4%. The Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) σημείωσε άνοδο 1,2%.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 1,3% και το ETF SPDR S&P Regional Banking (ΚΡΕ) έκανε άλμα 5,75%.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 1,8% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 7,4%.
Η μετοχή της Tesla είναι η Νο. 1 κατοχή σε όλα τα ETF της Ark Invest. Η μετοχή της TSLA υποχώρησε κατά 8,1% την περασμένη εβδομάδα λόγω μιας απώλειας κερδών και χωρίς θετικές εκπλήξεις στις φωτογραφίες του Elon Musk στο κάλεσμα.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Big Tech AI Signals
Η Apple, η Microsoft, η Meta και η Amazon είχαν μια δύσκολη εβδομάδα, με μόνο τη μετοχή της Apple να υπερβαίνει τη γραμμή των 50 ημερών. Δεν έχουν σπάσει ακόμα, αλλά χρειάζονται επισκευή.
Προς το παρόν, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες τεχνολογίας δημιουργούν έσοδα από τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων της Apple για παραγγελίες παραγωγής για το επερχόμενο iPhone 16 με δυνατότητα AI και τις προσπάθειες Copilot της Microsoft. Σημαντική είναι επίσης η ανάπτυξη των υπηρεσιών Microsoft Azure και Amazon Web Services.
Το Apple Intelligence θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο στο iOS 18.1, ανέφερε το Bloomberg την Κυριακή, αργότερα από την αναμενόμενη κυκλοφορία του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι προγραμματιστές θα αποκτήσουν πρόσβαση μόλις αυτή την εβδομάδα στις νέες δυνατότητες AI της Apple.
Είναι κρίσιμο, είναι αυτοί οι τιτάνες της τεχνολογίας πρόθυμοι να συνεχίσουν να ξοδεύουν βαριά;
Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Mark Zuckerberg και ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai, παραδέχθηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να επενδύουν πάρα πολλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, και οι δύο είπαν ότι η υποεπένδυση της τεχνητής νοημοσύνης είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από το να δαπανώνται πάρα πολλά.
Οι εταιρείες τεχνολογίας αισθάνονται πίεση να ξοδέψουν πολλά, ακόμη και μόνο για να διατηρήσουν την τρέχουσα θέση και τα έσοδά τους στην αγορά. Σε αυτό το σημείο, το OpenAI που υποστηρίζεται από τη Microsoft ξεκίνησε την Πέμπτη ένα νέα μηχανή αναζήτησης με AISearchGPT, αναλαμβάνοντας το Google.
Η μετοχή της Apple είναι κάτω από το όριο των 21 ημερών αλλά πάνω από τις 50 ημέρες. Οι μετοχές της Microsoft, της Meta και της Amazon υποχώρησαν κάτω από τις γραμμές 50 ημερών την περασμένη εβδομάδα.
Το ισχυρό capex AI θα μπορούσε να αναζωογονήσει το απόθεμα Nvidia, μαζί με αποτελέσματα και καθοδήγηση από την AMD και την Arm Holdings. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 4,1% για την εβδομάδα, υποχωρώντας από τα χαμηλά της Πέμπτης αλλά κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών.
Η Arista Networks, εκτός από τα δικά της αποτελέσματα την Τρίτη το βράδυ, θα κλείσει σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών από μεγάλους πελάτες Microsoft και Meta. Η μετοχή της ANET υποχώρησε επίσης κάτω από τις 50 ημέρες την περασμένη εβδομάδα, αν και βρήκε υποστήριξη κοντά σε ένα προηγούμενο σημείο αγοράς.
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωκεφ Για κορυφαίες μετοχές
Τι να κάνουμε τώρα
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και οι τεχνικοί της megacap θα κυριαρχήσουν στα πρωτοσέλιδα αυτή την ερχόμενη εβδομάδα, και δικαιολογημένα, αλλά με ορισμένες εξαιρέσεις οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τομείς εκτός τεχνολογίας. Πολλές βιομηχανίες και κατασκευαστικές εταιρείες θα κάνουν αναφορές αυτή την εβδομάδα, μαζί με μερικά ακόμη ονόματα αεροδιαστημικής.
Οι επενδυτές είχαν ευκαιρίες να στραφούν από την τεχνολογία στους νέους κορυφαίους τομείς τις τελευταίες εβδομάδες. Τουλάχιστον, η έκθεση σε τεχνολογία θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά μέχρι αυτό το σημείο.
Αξιολογήστε το χαρτοφυλάκιό σας και δουλέψτε στις λίστες παρακολούθησης. Μια ευρεία ανάκαμψη της αγοράς θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύμα ευκαιριών αγορών, αλλά οι τίτλοι αυτής της εβδομάδας θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν μεγαλύτερη διολίσθηση.
Το απόθεμα Nvidia είναι ανοιχτό IBD Leaderboard, με την AMD στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Η μετοχή της Apple είναι ανοιχτή SwingTrader. Η μετοχή της Microsoft είναι ανοιχτή IBD Long-Term Leaders.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Threads στο @edcarson1971 και X/Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Πιάστε την επόμενη μεγάλη κερδοφόρα μετοχή με το MarketSurge
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα
Πέντε μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς χωρίς αυτόν τον βασικό κίνδυνο