Investing.com — Ακολουθούν οι μεγαλύτερες κινήσεις αναλυτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για αυτήν την εβδομάδα.
InvestingPro Οι συνδρομητές λαμβάνουν πάντα τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια των αναλυτών τεχνητής νοημοσύνης που κινούν την αγορά. Αναβάθμιση σήμερα!
Το iPhone «γυρίζει τη γωνία με τον υπερκύκλο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη» – Wedbush
Οι αναλυτές της Wedbush είπαν ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι στην αλυσίδα εφοδιασμού στην Ασία δείχνουν σταθεροποίηση για το iPhone της Apple, το οποίο αντιμετωπίζει επιβράδυνση στις πωλήσεις εδώ και μήνες.
Στο σημείωμά της, η επενδυτική εταιρεία αύξησε τον στόχο της τιμής για τη μετοχή της Apple (NASDAQ:) από 250 δολάρια σε 275 δολάρια, σημειώνοντας ότι η σταθεροποίηση είναι ένα πολύ θετικό σημάδι καθώς η εταιρεία πλησιάζει σε έναν σημαντικό κύκλο αναβάθμισης του iPhone 16.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση για iPhone «μετατρέπει τη γωνία σε έναν υπερκύκλο iPhone 16 με τεχνητή νοημοσύνη», ο οποίος είναι τώρα στον ορίζοντα, έγραψε ο Wedbush.
«Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή της τεχνολογίας AI στο οικοσύστημα της Apple θα προσφέρει άφθονες ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων τόσο στις υπηρεσίες όσο και στο iPhone/hardware και προσθέτει $30 έως $40 ανά μετοχή στην ιστορία ανάπτυξης του Κουπερτίνο καθώς το όραμα αρχίζει να διαδραματίζεται μέσα στο χρυσό εγκατεστημένο βάση 2,2 δισεκατομμυρίων συσκευών iOS».
Η Wedbush είπε ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι στην Ταϊβάν υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα του Απριλίου για την εφοδιαστική αλυσίδα της Apple ήταν 2% μπροστά από την ιστορική γραμμικότητα, ενώ η συναίνεση παρέμεινε αμετάβλητη.
«Η καλύτερη απόδοση τον Απρίλιο ίσως βοηθήθηκε από τη δημιουργία αποθεμάτων ενόψει των αργιών της Κίνας τον Μάιο και τον Ιούνιο, αν και οι αναλυτές έχουν δει επίσης μια μικρή άνοδο στις προβλέψεις κατασκευής κινεζικών συσκευών για το τρίμηνο Ιουνίου», λέει η εταιρεία.
Η Wedbush αναμένει επίσης η Apple να θέσει τα θεμέλια για ένα App Store AI στην εκδήλωση WWDC τον Ιούνιο, οδηγώντας σε σημαντική ανάπτυξη των Υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια.
Η Microsoft θα διαμορφώσει την ευρύτερη υιοθέτηση του GenAI – Goldman Sachs
Η Microsoft (NASDAQ:) συνεχίζει να ηγείται στον εκδημοκρατισμό της υιοθέτησης της Gen-AI, ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα αυτή την εβδομάδα, επαινώντας τις καινοτομίες της εταιρείας σε όλη την τεχνολογία μετά την εκδήλωση Build.
Η Goldman τόνισε ότι οι εκτεταμένες προσφορές της Microsoft τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές τοποθετούν την εταιρεία «να καθορίσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε μια ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνολογία».
Τους τελευταίους 18 μήνες, η Microsoft έχει επεκτείνει τις πρώτες της καινοτομίες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτικότητα του κόστους από την υποδομή έως τις εφαρμογές και το υλικό.
Οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο κατασκευαστής των Windows θέτει τα θεμελιώδη στοιχεία για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη συνάφεια των νέων τεχνολογιών.
«Για αυτόν τον λόγο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας – από τις επεκτάσεις Copilot, μέχρι την απόσταξη μοντέλων βάσης και υπολογιστών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης – αναμένουμε ότι η Microsoft θα μπορέσει να διατηρήσει το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης για να συνεχίσει να είναι κυρίαρχος παίκτης στην εποχή του Gen. -AI», έγραψαν οι αναλυτές.
Η Morgan Stanley αναβαθμίζει τη μετοχή της Micron, λέει ότι η παραμονή αρνητική ήταν «λάθος»
Σε ένα σημείωμα προς τους πελάτες που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, οι αναλυτές της Morgan Stanley αύξησαν την αξιολόγησή τους για τις μετοχές της Micron (NASDAQ:), αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο κατασκευαστής τσιπ μνήμης θα μπορούσε να εκδώσει «μια θετική προαναγγελία» αυτό το τρίμηνο.
Η εταιρεία της Wall Street αναβάθμισε τη μετοχή της MU από Underweight σε Equal Weight, αναγνωρίζοντας ότι είχε υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο των σημαντικών απωλειών το 2023 στην αποτίμηση της εταιρείας και υποτίμησε τις οικονομικές και αφηγηματικές πτυχές της μνήμης AI.
«Το να παραμείνεις αρνητικός για πολύ καιρό στο MU ήταν λάθος. Εξακολουθούμε να μην είμαστε θετικοί, αλλά θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει τις θεμελιώδεις και αφηγηματικές επιπτώσεις της δύναμης στην ειδική μνήμη AI», έγραψαν οι αναλυτές.
Οι αναλυτές αύξησαν επίσης την τιμή-στόχο 12 μηνών για τη μετοχή από $98 σε $130.
«Εξακολουθούμε να βλέπουμε το MU ως θεμελιωδώς υπερτιμημένο σε μακροπρόθεσμες μετρήσεις DCF, αλλά η HBM συνεχίζει να ωθεί το συναίσθημα από τους αγοραστές μνήμης, οδηγώντας σε σταθερή ισχύ τιμολόγησης. θα μπορούσαμε να δούμε θετική προαναγγελία αυτό το τρίμηνο η προσφορά HBM μπορεί να αποδειχθεί υπερβολική στο τέλος, αλλά είμαστε ακόμα σε φάση ράμπας».
Η Nvidia έχει στο στόχαστρό της την ANET με τη βελτιστοποιημένη για AI λύση Ethernet – Rosenblatt
Τον περασμένο μήνα, αναλυτές της Rosenblatt Securities υποβάθμισαν τις μετοχές της Arista Networks (NYSE:) στο Sell, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η Nvidia θα αναδεικνυόταν ως βασικός ανταγωνιστής Ethernet της εταιρείας δικτύωσης.
Αν και η Arista είπε πρόσφατα ότι εξακολουθεί να μην βλέπει την NVIDIA Corporation (NASDAQ:) ως άμεση απειλή, οι αναλυτές της Rosenblatt πιστεύουν ότι η εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης έχει καθιερωθεί ως σημαντικός παίκτης Ethernet κατά την τελευταία της κλήση κερδών.
«Η Nvidia ξεκίνησε την αποστολή Spectrum X Ethernet Networking το 1ο τρίμηνο του 25ου. Η λύση είναι βελτιστοποιημένη για τεχνητή νοημοσύνη και, όπως το Infiniband, έχει σχεδιαστεί ώστε το δίκτυο να αποτελεί βασικό μέρος του υπολογιστικού ιστού της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψαν οι αναλυτές.
“Αυτό είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από αυτό που ζητήθηκε να κάνουν τα δίκτυα στο παρελθόν, παρέχοντας πιθανότατα στην Nvidia απόδοση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των δικτυοκεντρικών παικτών Ethernet όπως η ANET και η Cisco (NASDAQ:)”, πρόσθεσαν.
Επιπλέον, η Rosenblatt είπε ότι το Spectrum-X, η προηγμένη πλατφόρμα δικτύωσης της Nvidia που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση του κέντρου δεδομένων για φόρτους εργασίας AI, συνεχίζει να κερδίζει έλξη με πολλούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός συμπλέγματος GPU 100.000.
Η εταιρεία επενδύσεων αναμένει ότι αυτή η πλατφόρμα θα εξελιχθεί σε μια σειρά προϊόντων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε ένα χρόνο.
Ο πόλεμος AI PC θεωρείται θετικός για την ARM, λέει η BofA
Η Bank of America συζήτησε αυτή την εβδομάδα τις επιπτώσεις του πολέμου των υπολογιστών AI στους κατασκευαστές chip, επισημαίνοντας πιθανά θετικά αποτελέσματα για ορισμένες εταιρείες.
Για να είμαστε συγκεκριμένοι, οι αναλυτές της τράπεζας βλέπουν οφέλη για Μπράτσο Holdings ADR (NASDAQ:), ενώ οι επιπτώσεις είναι ουδέτερες για την Intel (NASDAQ:) και την AMD (NASDAQ:).
Εξήγησαν ότι συνδυάζοντας νέες CPU βασισμένες σε ARM με μεγαλύτερη απόδοση ισχύος και υψηλό αριθμό NPU TOPS, μαζί με νέο λογισμικό Windows ειδικά βελτιστοποιημένο για ARM, η Microsoft ισχυρίζεται ότι οι νέοι υπολογιστές Copilot+ της είναι 58% πιο γρήγοροι από το τρέχον MacBook Air που βασίζεται σε ARM και πολύ περισσότερο ενεργειακά αποδοτικός από τους υπολογιστές που βασίζονται σε Intel και AMD.
«Ενώ οι επόμενες επαναλήψεις επεξεργαστών Intel/AMD θα καλύψουν τις επιδόσεις AI/NPU, επισημαίνουμε τον αυξημένο ανταγωνισμό για CPU υπολογιστών συνολικά, με τον Arm να αναμένεται να λάβει μερίδιο (12% μερίδιο μονάδας στο CY26E έναντι μόλις 2% στο CY20) από το x86 κατεστημένες εταιρείες INTC/AMD», έγραψαν οι αναλυτές.
«Παρόλα αυτά, αναμένουμε ότι οι υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν ~10% upliſt ASP ή 20% upliſt για προμηθευτές βασικών στοιχείων (όπως CPU), αντισταθμίζοντας μέρος της απώλειας μετοχών».