Μετοχές του Meta Πλατφόρμες (ΜΕΤΑ -0,40%) έχουν συντρίψει πολύ την ευρύτερη αγορά το περασμένο έτος με εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 154%, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στις κορυφαίες και κάτω γραμμές της. Φαίνεται ότι το εντυπωσιακό ράλι της είναι εδώ για να συνεχίσει να ακολουθεί την τελευταία της έκθεση κερδών.
Η Meta Platforms δημοσίευσε τα αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2023 την 1η Φεβρουαρίου. Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν 20% την επόμενη μέρα χάρη στους καλύτερους από τους αναμενόμενους αριθμούς και καθοδήγηση. Το καλό μέρος είναι ότι η μετοχή της Meta παραμένει προσιτή και οι επενδυτές που δεν έχουν αγοράσει ακόμη αυτόν τον τεχνολογικό γίγαντα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το αγοράσουν αμέσως τώρα.
Η Meta Platforms γίνεται μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά ψηφιακών διαφημίσεων
Η Meta Platforms ανέφερε έσοδα 40,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Επιπλέον, η εταιρεία μείωσε το κόστος και τα έξοδά της κατά 8% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, γεγονός που της επέτρεψε να τριπλασιάσει τα προσαρμοσμένα κέρδη της σε ετήσια βάση στα 5,33 $ ανά μετοχή. Τα νούμερα ήταν καλύτερα από τις προσδοκίες της συναίνεσης για 4,96 δολάρια ανά μετοχή σε κέρδη με έσοδα 39,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου της Meta αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τα μέσα του 2021 και ξεπέρασαν την αύξηση των εσόδων της εταιρείας για ολόκληρο το έτος κατά 16%. Τα κέρδη του τεχνολογικού γίγαντα για ολόκληρο το έτος αυξήθηκαν κατά 73% στα 14,87 δολάρια ανά μετοχή λόγω της εστίασής του σε τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων το 2023.
Η Meta επωφελήθηκε από τη βελτίωση των δαπανών για ψηφιακές διαφημίσεις πέρυσι. Σύμφωνα με το eMarketer, οι δαπάνες για ψηφιακές διαφημίσεις αυξήθηκαν κατά 10,7% το 2023 στα 627 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, η Meta αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Επιπλέον, τα έσοδά της για το 2023 δείχνουν ότι ήλεγχε το 21,5% του ψηφιακού διαφημιστικού χώρου πέρυσι. Αυτό είναι μια βελτίωση σε σχέση με το μερίδιο 20,5% το 2022.
Ακόμη καλύτερα, η πρόβλεψη εσόδων της Meta για το πρώτο τρίμηνο του 2024 δείχνει ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να κατέχει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ψηφιακών διαφημίσεων. Η εταιρεία αναμένει έσοδα σχεδόν 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρέχον τρίμηνο στο μέσο του εύρους καθοδήγησής της. Αυτό θα ήταν μια αύξηση 25% σε σχέση με το ποσό των 28,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της προηγούμενης περιόδου. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές δαπάνες για ψηφιακές διαφημίσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 13,2% το 2024.
Τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα μπορούσε να είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο η Meta κερδίζει έδαφος στον ψηφιακό διαφημιστικό χώρο. Η εταιρεία επεσήμανε στην τελευταία της τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ότι συνεχίζει να “εκμεταλλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη στα συστήματα διαφημίσεων και τη σουίτα προϊόντων μας” σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας εσόδων. Οι προσφορές της Meta, όπως το Advantage+, το οποίο επιτρέπει στους διαφημιστές να δημιουργούν αυτοματοποιημένες διαφημιστικές καμπάνιες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και να βελτιστοποιούν αυτές τις καμπάνιες για να αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις στα δολάρια που δαπανώνται από διαφημίσεις, κερδίζουν ισχυρή έλξη μεταξύ των πελατών της.
Η εταιρεία κυκλοφόρησε επίσης νέα γενετική τεχνητή νοημοσύνη λειτουργίες του προηγούμενου τριμήνου για διαφημιστές, με τις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πολλές εικόνες φόντου που συμπληρώνουν εικόνες προϊόντων και να δημιουργήσουν εναλλακτικές εκδόσεις διαφημιστικού κειμένου, ώστε να μπορούν να επιλέξουν αυτή που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την προσέγγιση χρηστών. Η διοίκηση της Meta λέει ότι «η αρχική υιοθέτηση αυτών των χαρακτηριστικών ήταν ισχυρή και οι δοκιμές δείχνουν πολλά υποσχόμενα πρώιμα κέρδη απόδοσης».
Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ προβλέπεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό σχεδόν 27% έως το 2030. Η τεχνητή νοημοσύνη στο ψηφιακό μάρκετινγκ αναμένεται να αποφέρει ετήσια έσοδα 79 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2030 σε σύγκριση με μόλις 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Έτσι, η Meta τραβάει τα σωστά νήματα για να διασφαλίσει ότι μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ψηφιακών διαφημίσεων, παρέχοντας στους διαφημιζόμενους περισσότερα εργαλεία που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η ισχυρότερη ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερα ανοδικά
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αναλυτές αναμένουν ότι η ανάπτυξη της Meta θα παραμείνει σταθερή τα επόμενα χρόνια.
META Εκτιμήσεις εσόδων για το τρέχον οικονομικό έτος δεδομένα από YCharts
Όπως δείχνει το παραπάνω διάγραμμα, η Meta έλαβε μια καλή αύξηση στις εκτιμήσεις εσόδων των αναλυτών για το 2024, το 2025 και το 2026. Επιπλέον, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη της Meta θα αυξηθούν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 32% για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο άλμα πάνω από το 8,5% CAGR που έχει σημειώσει η εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια.
Υποθέτοντας ότι η Meta θα σημειώσει αύξηση ετήσιων κερδών 32% τα επόμενα πέντε χρόνια, το τελικό της αποτέλεσμα θα μπορούσε να αυξηθεί σε σχεδόν 60 $ ανά μετοχή το 2028. Πολλαπλασιάζοντας αυτό το ποσό του 2028 με τον μέσο όρο πέντε ετών της εταιρείας πολλαπλάσια προθεσμιακά κέρδη 22 μονάδων προς τιμή μετοχής 1.320 $. Αυτό υποδηλώνει κέρδη 180% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Δεδομένου ότι η Meta διαπραγματεύεται με 25 φορές προθεσμιακά κέρδη αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν καλή συμφωνία για τη μετοχή.
Ο Randi Zuckerberg, πρώην διευθυντής ανάπτυξης της αγοράς και εκπρόσωπος του Facebook και αδελφή του CEO της Meta Platforms Mark Zuckerberg, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Σκληρός Τσάουχαν δεν έχει θέση σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει Meta Platforms. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.