Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Super Micro Υπολογιστής (SMCI) πήδηξε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ισχυρά προκαταρκτικά αποτελέσματα.
Χ
Το ράλι του χρηματιστηρίου ενισχύθηκε την Πέμπτη, παραμερίζοντας τις ανοδικές αποδόσεις των ομολόγων και τα νέα σχόλια της Fed που σηματοδοτούν βραδύτερες μειώσεις επιτοκίων. Οι τεχνικοί ηγήθηκαν, με τον Nasdaq 100 να σημειώνει υψηλό ρεκόρ.
Ημιαγωγός Ταϊβάν (TSM) οδήγησε τις μάρκες υψηλότερα σύμφωνα με την ανοδική καθοδήγηση του 2024. μήλο (AAPL) είχε ένα ισχυρό κέρδος, διεκδικώντας εκ νέου το στέμμα της κεφαλαιοποίησης της αγοράς Microsoft (MSFT) που προέκυψε σε μια ζώνη αγοράς.
Το απόθεμα TSM εκτινάχθηκε από μια βάση. Πρόσφατη IPO chip Arm Holdings (ΜΠΡΑΤΣΟ) αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς. Ετσι έκανα DraftKings (DKNG) και AppLovin (ΕΦΑΡΜΟΓΗ).
Ωστόσο, Tesla (TSLA) υποβάθμισε τα πρόσφατα χαμηλά ως Οι τιμές του μοντέλου 3 και του μοντέλου Υ αντιστρέφονται. Humana (ΒΟΥΗΤΟ) καθοδηγήθηκε χαμηλότερα στα κέρδη ανά μετοχή του 4ου τριμήνου και του 2023, αναφέροντας υψηλότερο ιατρικό κόστος. Η μετοχή της HUM υποχώρησε ενώ η Dow γιγαντώθηκε UnitedHealth (UNH) και άλλοι ασφαλιστές υγείας υποχώρησαν.
Το απόθεμα ARM είναι ανοιχτό IBD Leaderboard. Η μετοχή της Microsoft είναι ανοιχτή SwingTrader καθώς Μακροχρόνιοι ηγέτες. Η μετοχή της SMCI και η Microsoft βρίσκονται στο IBD 50. Το DraftKings ήταν της Πέμπτης IBD Stock Of The Day.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν κατά 0,3% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,5%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν 0,8%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Super Micro Κέρδη
Το Super Micro βλέπει τα κέρδη για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο στα 5,40-5,55 δολάρια ανά μετοχή έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών στα 4,51 δολάρια. Τα έσοδα ήταν 3,6 έως 3,65 δισεκατομμύρια δολάρια με συναίνεση 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα ήταν ένα κέρδος EPS 68% με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 101% στα αντίστοιχα μεσαία σημεία τους.
Η Supermicro ανέφερε μια “ισχυρή ζήτηση της αγοράς και των τελικών πελατών για τις λύσεις μας σε κλίμακα rack, την τεχνητή νοημοσύνη και το σύνολο IT” για την αυξημένη καθοδήγηση
Η μετοχή της SMCI έκανε άλμα 12% τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι μετοχές υποχώρησαν 2,1% στις 311,44 στη συνεδρίαση της Πέμπτης, αλλά διατήρησαν τη γραμμή των 21 ημερών. Η μετοχή της Super Micro υποχώρησε 8,3% για την εβδομάδα. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 357,99 ως καταχώρηση χειρισμού.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε το μεσημέρι, καθώς ο Πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστιτς, δήλωσε ότι βλέπει μειώσεις επιτοκίων να ξεκινούν το τρίτο τρίμηνο, πολύ αργότερα από ό,τι ανέμεναν οι αγορές. Αυτό ακολούθησε παρόμοια σχόλια από τον κυβερνήτη της Fed Christopher Waller την Τρίτη. Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν επίσης μετριασμένες προσδοκίες για γρήγορη, επιθετική χαλάρωση.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,5% την Πέμπτη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Η μετοχή της Apple το ανέβασε. Ετσι έκανα Boeing (ΒΑ), η οποία ανέκαμψε 4,2% την Πέμπτη, αλλά εξακολουθεί να είναι μειωμένη κατά 18,8% το 2024.
Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,9%. Το Nasdaq composite έκανε άλμα 1,35%, κλείνοντας πάνω από το επίπεδο των 15.000 για πρώτη φορά το 2024. Ο Nasdaq 100, με επικεφαλής την Apple, Nvidia (NVDA) και άλλων megacaps, σημείωσαν άλμα 1,5% σε υψηλό ρεκόρ.
Το εύρος της αγοράς ήταν ελαφρώς θετικό μετά την κυριαρχία των χαμένων στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,55%, σημειώνοντας ανάκαμψη κοντά στη γραμμή των 50 ημερών. Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (RSP) σκαρφάλωσε 0,5%, αλλά κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών.
Το First Trust Nasdaq 100 ισοσταθμισμένο ETF (QQEW) υστερούσε έναντι του Nasdaq 100 αλλά σημείωσε άνοδο 1,15%, ανακάμπτοντας από τη γραμμή των 21 ημερών. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η ηγεσία της τεχνολογίας παραμένει σχετικά υγιής.
Εκτός από την τεχνολογία, μια σειρά από ταξιδιωτικά, βιομηχανικά και οικιστικά/κατασκευαστικά παιχνίδια δημιουργούν ή αναβοσβήνουν σήματα αγοράς μαζί με ονόματα τεχνολογίας.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κέρδισε τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,14%, ή 19 μονάδες βάσης μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Οι αιτήσεις ανεργίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, η τελευταία σε μια σειρά μικτών αλλά γενικά ισχυρών οικονομικών εκθέσεων.
Οι επενδυτές εξακολουθούν να κλίνουν προς την πρώτη μείωση των επιτοκίων της Fed τον Μάρτιο, αλλά οι πιθανότητες έχουν μειωθεί από μια εβδομάδα νωρίτερα.
ETF
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) κέρδισε 1%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άλμα 3,25%. Η μετοχή της TSM είναι μια σημαντική εταιρεία SMH, με τη NVDA τη μεγαλύτερη.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) διολίσθησε 0,6% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 0,5%. Η μετοχή της Tesla είναι βασική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ανέκαμψε 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ανέβηκε 1,4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) μειώθηκε κατά 0,2%.
The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) έκλεισε ένα κλάσμα χαμηλότερα. Η μετοχή της UNH είναι μια σημαντική εκμετάλλευση XLV, με την Humana και πολλές άλλες ασφαλιστικές εταιρείες στο ETF.
The Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) σημείωσε άνοδο 1,35%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 0,1%.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Ταϊβάν Semi Stock
Η μετοχή της TSM σημείωσε διαφορά 9,8% στις 113,03, εκτοξεύοντας πάνω από το σημείο αγοράς των 105,52 από βάση κύπελλου με λαβή στο καλύτερό της επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να είχαν αγοράσει την Taiwan Semi στο κενό. Σε αυτό το σημείο, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να δουν εάν οι μετοχές της TSM ενοποιούνται για μερικές ημέρες.
Τα κέρδη της Taiwan Semiconductor μειώθηκαν κατά 19%, ενώ τα έσοδα παρέμειναν σταθερά, ελαφρώς υψηλότερα και τα δύο. Ωστόσο, ο γίγαντας του χυτηρίου τσιπ βλέπει μια επιστροφή στην ανάπτυξη το 1ο τρίμηνο με τα έσοδα να αυξάνονται πάνω από 20% το 2024, που τροφοδοτούνται από τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.
Η Taiwan Semi φτιάχνει τσιπ για Nvidia, Apple και πολλούς άλλους. Είναι επίσης μεγάλος αγοραστής τσιπ εξοπλισμού.
Η μετοχή της NVDA αυξήθηκε κατά 1,9% την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 15,3% το 2024.
Κατασκευαστές τσιπ-εργαλείων Εφαρμοσμένα Υλικά (ΑΜΑΤ), Lam Research (LRCX), UCK (KLAC) και ASML (ASML) σημειώθηκε πάνω από 4% την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από τα βασικά επίπεδα. Όλοι εκτός από την AMAT θα αναφέρουν κέρδη την επόμενη εβδομάδα.
ARM Stock
Ο κορυφαίος σχεδιασμός ασύρματων τσιπ ARM έκανε άλμα 6,3% στο 74,3, σπάζοντας μια απότομη γραμμή τάσης και συνεχίζοντας την ανάκαμψη της Τετάρτης από τη γραμμή 10 εβδομάδων. Αυτό είναι ένα μέρος για να αγοράσετε μετοχές, αν και ίσως περισσότερο ως προσθήκη.
Μετοχή DraftKings
Η μετοχή της DKNG σημείωσε άνοδο 7% στις 37,54 μονάδες, σημειώνοντας διαφορά πάνω από την 50ή ημέρα μετά την άνοδο 4,2% της Τετάρτης. Η εκκαθάριση των 50 ημερών προσέφερε μια ευκαιρία αγοράς, αν και η μετοχή της DraftKings χτύπησε αντίσταση σε μια πτωτική γραμμή τάσης. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υψηλό της Πέμπτης στα 37,87 ως είσοδο. Ο κολοσσός του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος έχει επίσημο 39,35 σημείο αγοράς.
Μετοχή AppLovin
Η μετοχή της APP σημείωσε πτώση 4,6% στις 43,09, συνεχίζοντας την κίνηση της Τετάρτης εκτός 50 ημερών. Οι μετοχές έκλεισαν επίσης ένα βραχυπρόθεσμο υψηλό στα 42,03, εμφανίζοντας μια πρόωρη είσοδο. Η μετοχή της AppLovin έχει σημείο αγοράς 44,57 από βάση κύπελλου με λαβή.
Apple Vs. Microsoft
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 3,3% στις 188,63 μονάδες, σημειώνοντας ανάκαμψη από τη γραμμή σχεδόν των 200 ημερών προς τις 50 ημέρες. Μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τις 50 ημέρες θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη είσοδος, αν και υπήρξε πολύ αρνητικός όγκος πρόσφατα. ο γραμμή σχετικής αντοχήςη μπλε γραμμή στα παρεχόμενα γραφήματα, υστερεί από τα μέσα του 2023 και ειδικά από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Η Bank of America αναβάθμισε τη μετοχή της AAPL, αναφέροντας την AI και τα επερχόμενα ακουστικά μικτής πραγματικότητας VisionPro ως οδηγούς ανάπτυξης. Αρκετοί αναλυτές είχαν υποβαθμίσει τον τεχνολογικό τιτάνα Dow φέτος, με την Apple να προσφέρει σπάνιες εκπτώσεις στα πιο πρόσφατα iPhone της στην Κίνα.
Η μετοχή της Apple έχει τώρα κεφαλαιοποίηση 2,934 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της Microsoft, με αποτίμηση 2,927 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι και πάλι η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία μετά από μια διήμερη βασιλεία. Η μετοχή της MSFT σημείωσε άνοδο 1,1% την Πέμπτη στο κλείσιμο ρεκόρ των 393,87 μονάδων. Αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται εντός ζώνης αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.
Amazon.com (AMZN), Meta Πλατφόρμες (ΜΕΤΑ) και Google parent Αλφάβητο (GOOGL) αυξήθηκε 1%-2%.
Και οι πέντε τιτάνες της τεχνολογίας αναφέρουν κέρδη σε περίπου δύο εβδομάδες.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 1,7% στις 211,88 μονάδες, ένα νέο χαμηλό δύο μηνών. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει 14,7% μέχρι στιγμής το 2024, εν μέσω περικοπών τιμών της Tesla και άλλων εκπτώσεων.
Τα κέρδη της Tesla για το 4ο τρίμηνο του 2023 αναμένονται στις 24 Ιανουαρίου, με έμφαση στην καθοδήγηση του 2024 για τις παραδόσεις και τα περιθώρια κέρδους.
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς τόνισε τα θετικά και απομάκρυνε το αρνητικό την Πέμπτη. Οι κύριοι δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα εύρος τιμών με το εύρος της αγοράς να αποδυναμώνεται.
Ορισμένες μετοχές αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς. Με τον Nasdaq πάνω από τις 15.000, ίσως είναι η αρχή μιας άλλης πορείας. Ή, θα μπορούσε απλώς να είναι μια μέρα σε μια πλάγια αγορά.
Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να προσθέτουν σταδιακά ή να περιμένουν λίγη περισσότερη ισχύ στην αγορά.
Η σεζόν κερδών θα αυξηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα χτυπήσει πλήρως την επόμενη εβδομάδα, επομένως αυτός είναι ένας λόγος να είστε προσεκτικοί με τις νέες αγορές. Αλλά τα κέρδη θα μπορούσαν να είναι ο καταλύτης για την αγορά και πολλές μετοχές να σπάσουν υψηλότερα.
Έχετε λοιπόν έτοιμες λίστες παρακολούθησης και τις στρατηγικές εξόδου σας.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Threads στο @edcarson1971X/Twitter στο @IBD_ECarson και Bluesky στο @edcarson.bsky.social για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Δείτε τη μεγάλη εικόνα από την Investor’s Business Daily
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα
Βρείτε κερδοφόρες μετοχές με την αναγνώριση μοτίβων MarketSmith και τις προσαρμοσμένες οθόνες