Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μετά από ώρες, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq. Οι JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth και Delta Air ανακοίνωσαν τα κέρδη το πρωί της Παρασκευής.
Χ
Το ράλι του χρηματιστηρίου έδειξε ανθεκτικότητα μετά από ένα ασταθές πρωινό μετά από α υψηλότερη από την αναμενόμενη έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ και την έναρξη των ETF Bitcoin. Ο Dow Jones έφτασε σε υψηλό ρεκόρ αμέσως μετά το άνοιγμα, ενώ ο S&P 500 σημείωσε το καλύτερο 52 εβδομάδων. Αλλά οι κύριοι δείκτες αντιστράφηκαν σταθερά χαμηλότερα, για να ανακάμψουν για να κλείσουν ουσιαστικά σταθερά. Οι αποδόσεις των ομολόγων που αντιστρέφονταν χαμηλότερα ήταν βασικός παράγοντας για την απογευματινή ανάκαμψη της αγοράς.
Η μετοχή NFLX ανακτήθηκε α σημείο αγοράς όπως και Netflix (NFLX) βλέπει ισχυρή ανάπτυξη για το επίπεδο που υποστηρίζεται από πρόσθετα. Microsoft (MSFT) ώθησε πάνω από ένα επίσημο σημείο αγοράς, συνεχίζοντας μια ισχυρή εβδομάδα και σχεδόν ξεπερνώντας την κεφαλαιοποίηση της αγοράς του συναδέλφου γίγαντα της Dow μήλο (AAPL).
Πολλοί άλλοι ηγέτες προχώρησαν αφού κράτησαν υποστήριξη σε βασικά επίπεδα.
Έντεκα spot ETF bitcoin άρχισαν να διαπραγματεύονται την Πέμπτη μετά την έγκριση από την SEC αργά την Τετάρτη. Το Bitcoin αρχικά εκτινάχθηκε πάνω από τα 49.000 δολάρια πριν διαγράψει τα κέρδη. Εν τω μεταξύ, μετοχές bitcoin όπως η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Coinbase (ΚΕΡΜΑ), bitcoin miner Marathon Digital (ΜΑΡΑ) και κάτοχος bitcoin MicroStrategy (MSTR) ανάποδα χαμηλότερα.
Tesla (TSLA) επέκτεινε ένα πρόσφατο sell-off, σπάζοντας βασικά επίπεδα εν μέσω κακών ειδήσεων από Χέρτζ (HTZ) κι αλλα.
Βασικά κέρδη
JPMorgan Chase (JPM), η τράπεζα της Αμερικής (BAC), Wells Fargo (WFC) και Citigroup (ντο) εκκίνηση κερδών, με Μαύρη πέτρα (BLK), UnitedHealth Group (UNH) και Delta Air Lines (DAL) επίσης αναφορά.
Η μετοχή JPM επεκτείνεται από μια βάση, αλλά σταματά στην κορυφή μιας διετούς ενοποίησης. Οι BofA, Wells Fargo και Citigroup είναι γύρω από πιθανές συμμετοχές. Το ίδιο και η μετοχή της UnitedHealth και η μετοχή DAL. Το απόθεμα BLK είναι σε α ζώνη αγοράς.
Η μετοχή της Microsoft είναι ανοιχτή IBD Leaderboard και το IBD 50. Οι μετοχές του Netflix και της Microsoft είναι ενεργοποιημένες SwingTrader. Η μετοχή της UNH και η Microsoft είναι ανοιχτές IBD Long-Term Leaders. Το Netflix είναι IBD Stock Of The Day.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο ανασκόπησε τη δράση της Πέμπτης στην αγορά και ανέλυσε τις μετοχές του Netflix, Shift4Payments (ΤΕΣΣΕΡΑ) και Σαμσάρα (IOT).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ήταν σταθερά έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100 έχασαν ένα κλάσμα.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2%. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπολύουν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν κλείσει τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα με επιθέσεις με drone.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,96%.
Το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τον δείκτη τιμών παραγωγού Δεκεμβρίου στις 8:30 π.μ. ET. Ορισμένες βασικές λεπτομέρειες διοχετεύονται στον αγαπημένο μετρητή πληθωρισμού της Fed, τον βασικό δείκτη τιμών PCE.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου έκλεισε με ελάχιστες κινήσεις, αλλά αυτό διαψεύδει μια ασταθής συνεδρίαση.
Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο την Πέμπτη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευσηο S&P 500 έχασε λιγότερο από 0,1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε λιγότερο από μία μονάδα.
Ο Dow έφτασε για λίγο στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στις 2 Ιανουαρίου. Ο S&P 500 σημείωσε κορύφωση 52 εβδομάδων, λιγότερο από 0,5% κάτω από το ιστορικό υψηλό όλων των εποχών του Ιανουαρίου 2022. Το Nasdaq composite ξεπέρασε τις 15.000. Στη συνέχεια, οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν, με τον Nasdaq να υποχωρεί περισσότερο από 1% στα χαμηλά, πριν ανακάμψει.
Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα πριν από τις ζημιές, αλλά έκλεισε με πτώση 0,75%, κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών.
Οι κύριοι δείκτες έπληξαν την αντίσταση σε φυσικό επίπεδο, αλλά είναι σαφές ότι το ράλι του χρηματιστηρίου δεν θέλει να πέσει. Οι κορυφαίες μετοχές διέγραψαν κέρδη ή υποχώρησαν εντός της ημέρας, αλλά ανέκαμψαν από τη στήριξη.
Οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν μεγάλη σχέση με τη χρηματιστηριακή δράση της Πέμπτης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφτασε στο 4,05% εντός της ημέρας, αλλά αντιστράφηκε χαμηλότερα για να κλείσει κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,97%. Η απόδοση του διετούς έτους υποχώρησε 11 μονάδες βάσης στο 4,26%, το χαμηλότερο κλείσιμο το 2024.
Η έκθεση του ΔΤΚ Δεκεμβρίου εμφανίστηκε ελαφρώς ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν νωρίς την Πέμπτη. Ωστόσο, οι αγορές βλέπουν πιθανότητα 71,4% για μειώσεις των επιτοκίων της Fed ξεκινώντας από τον Μάρτιο, ελαφρά αύξηση έναντι 66,4% την Τετάρτη.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 0,9% στα 72,02 δολάρια το βαρέλι.
ETF
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 0,8%, με τη μετοχή της MSFT να κατέχει σημαντική θέση. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ανέβηκε 0,6%.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 2,4% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε πτώση 3,85%. Η μετοχή COIN είναι η Νο. 1 κατοχή στα ETF της Ark Invest. Η μετοχή της Tesla εξακολουθεί να είναι σημαντική.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) διολίσθησε 0,35%. US Global Jets ETF (JETS) σημείωσε άνοδο 0,3%, με τη μετοχή DAL να κατέχει σημαντική θέση. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύθηκε κατά 0,2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) πρόσθεσε 0,3% και το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) σημείωσε πτώση 0,1%, με το απόθεμα UNH να αποτελεί τεράστιο συστατικό.
The Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) μειώθηκε κατά 0,2%.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) διολίσθησε 0,4%, με τις μετοχές JPM, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock και Citigroup να είναι σημαντικές.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Μετοχή Netflix
Η μετοχή NFLX σημείωσε άνοδο 2,9% στις 492,23 μονάδες, πίσω από το σημείο αγοράς των 482,90. Εντός της ημέρας, οι μετοχές έφτασαν τις 503,41, την υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2021. Το Netflix έχει πλέον περισσότερους από 23 εκατομμύρια χρήστες για το επίπεδο που υποστηρίζεται από διαφημίσεις, δήλωσε κορυφαίο στέλεχος. Τα κέρδη του Netflix για το 4ο τρίμηνο αναμένονται στις 23 Ιανουαρίου.
Microsoft Stock
Η μετοχή της MSFT σημείωσε άνοδο 0,5% στις 384,63, λίγο πάνω από το σημείο αγοράς 384,30 από ένα επίπεδη βάση, μοτίβο βάσης σε βάση. Η μετοχή της Microsoft έχει σημειώσει άνοδο 4,6% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ανακάμπτοντας από τη γραμμή των 10 εβδομάδων, προσφέροντας πρώιμες εγγραφές.
Οι μετοχές σημείωσαν ρεκόρ 390,68 εντός της ημέρας.
Η αποτίμηση της Microsoft ήταν για λίγο στην κορυφή της Apple την Πέμπτη, αλλά δεν έκλεισε με αυτόν τον τρόπο. Η μετοχή της Microsoft έχει κεφαλαιοποίηση 2,859 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Apple βρίσκεται στα 2,886 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή της AAPL υποχώρησε 0,4% την Πέμπτη.
Ξεκινούν οι συναλλαγές των Bitcoin ETF
Τα spot bitcoin ETF ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις την Πέμπτη μετά την πολυαναμενόμενη έγκριση της SEC το βράδυ της Τετάρτης.
Το Bitcoin εκτινάχθηκε στο υψηλό δύο ετών των 49.042,35 δολαρίων την Πέμπτη πριν μειώσει τα κέρδη για να καταλήξει 0,5% στα 46.195,62 δολάρια με βάση τις τιμές ET στις 5 μ.μ.
Αλλά παρόλο που το bitcoin κινήθηκε ακόμα ελαφρώς υψηλότερα, πολλές μετοχές bitcoin αντιστράφηκαν απότομα χαμηλότερα.
Η μετοχή της MARA, η οποία εκτινάχθηκε στις 29,18 εντός της ημέρας, σημείωσε βουτιά σχεδόν 13% στις 22,40 μονάδες. Η μετοχή COIN έφτασε στα 161,04, αλλά έκλεισε με πτώση 6,7% στις 141,16 μονάδες. Η μετοχή MSTR υποχώρησε από το ενδοημερήσιο ανώτατο όριο των 611 μονάδων και έκλεισε 5,2% στις 536,18 μονάδες. Όλες αυτές οι μετοχές είχαν ήδη υποχωρήσει από τα υψηλά 52 εβδομάδων γύρω στο τέλος του 2023 ή στις αρχές του 2024.
Είναι πιθανό οι επενδυτές να στραφούν τώρα από τα έμμεσα παιχνίδια bitcoin στην άμεση παρακολούθηση των τιμών του bitcoin με spot ETF. Οι επενδυτές κρυπτογράφησης που επιλέγουν ETFs bitcoin έναντι απευθείας διαπραγμάτευσης bitcoin θα μπορούσαν να βλάψουν το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Coinbase.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 2,9% στις 227,22 μονάδες την Πέμπτη, επεκτείνοντας την εβδομαδιαία απώλειά της στο 4,3%. Μερίδια έσπασε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών για πρώτη φορά από τις 13 Νοεμβρίου, μετά την υποτίμηση της γραμμής των 50 ημερών την Τρίτη.
Η μετοχή της Tesla εξακολουθεί να έχει σημείο αγοράς 278,98 από α βάση με διπλό πάτοαλλά το μοτίβο φαίνεται όλο και πιο άβολο.
ο γραμμή σχετικής αντοχής βρίσκεται στα χειρότερα επίπεδα από τα τέλη Μαΐου. Η γραμμή RS, η μπλε γραμμή στα παρεχόμενα γραφήματα, παρακολουθεί την απόδοση μιας μετοχής έναντι του S&P 500.
Την Πέμπτη, ο γίγαντας ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz δήλωσε ότι θα ξεφορτώσει 20.000 ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω χαμηλής ζήτησης και υψηλού κόστους επισκευής. Τα περισσότερα από αυτά είναι οχήματα Tesla, τα οποία η Hertz προσφέρει σε μεγάλες εκπτώσεις. Σε γενικές γραμμές, η ασθενής ζήτηση των πελατών και το υψηλό κόστος επισκευής είναι κακά νέα για τη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων γενικά και ειδικά για την Tesla.
Εν τω μεταξύ, η Tesla θα αυξήσει τις αμοιβές των εργαζομένων σε γενικές γραμμές, ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη.
Επίσης, η Tesla Berlin θα κλείσει σε μεγάλο βαθμό από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου. 11, με την εταιρεία να διεκδικεί ελλείψεις ανταλλακτικών λόγω καθυστερήσεων στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, η Tesla έχει πρόβλημα υπερπροσφοράς στην Ευρώπη, με το εργοστάσιο του Βερολίνου να λειτουργεί πολύ κάτω από τη χωρητικότητά του.
Τα κέρδη της Tesla για το 4ο τρίμηνο έχουν οριστεί για τις 24 Ιανουαρίου.
Ανάλυση Ράλι Αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου έδειξε ανθεκτικότητα την Πέμπτη, ένα θετικό πρόσημο. Οι επενδυτές είχαν ευκαιρίες να αυξήσουν την έκθεση και θα μπορούσαν να συνεχίσουν να το κάνουν.
Είναι σημαντικό να μην αγοράζετε εκτεταμένες μετοχές. Το να είσαι πειθαρχημένος βοηθά στην αποφυγή αυτού του προβλήματος με δύο τρόπους. Πρώτον, η τήρηση των κανόνων κάποιου και η διατήρηση των συναισθημάτων υπό έλεγχο θα σας αποτρέψει από το να κυνηγήσετε. Δεύτερον, η προσήλωση στη λειτουργία των οθονών σας θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ευκαιρίες εκ των προτέρων.
Αναζητήστε μετοχές που διατηρούν ή απομακρύνονται από την υποστήριξη και παρουσιάζουν σχετική ισχύ. Απομακρυνθείτε από καθυστερήσεις, όπως η μετοχή TSLA αυτή τη στιγμή.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Threads στο @edcarson1971X/Twitter στο @IBD_ECarson και Bluesky στο @edcarson.bsky.social για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Πιάστε την επόμενη μεγάλη κερδοφόρα μετοχή με τον MarketSmith
Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;