Ο διάσημος επενδυτής Warren Buffett λατρεύει να βάζει τα χρήματά του σε πράγματα που ενδιαφέρουν τον Αμερικανό καταναλωτή. Η εταιρεία συμμετοχών του, Berkshire Hathawayέχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο γεμάτο με μετοχές που εστιάζουν στον καταναλωτή και χρηματοοικονομικές μετοχές όπως Κόκα κόλα, μήλοκαι η τράπεζα της Αμερικής.
Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι εκμεταλλεύσεις της Berkshire άμεσους δεσμούς με τους καταναλωτές. Εκτός από το συνηθισμένο της βιβλίο, η Berkshire κατέχει μερίδιο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία cloud δεδομένων Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ -5,14%). Παρά το γεγονός ότι η μετοχή υποχώρησε κατά 50% από το υψηλό της, η μετοχή θα μπορούσε κάποια μέρα να γίνει μία από τις επενδύσεις με τις καλύτερες επιδόσεις της Berkshire. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το αγοράσουν και να το διατηρήσουν Buffett stock για τα επόμενα χρόνια.
Γιατί; Λοιπόν, μέρος του λόγου είναι ότι το Snowflake αναμένεται να παίξει ζωτικό ρόλο τεχνητή νοημοσύνη (AI) και πρόκειται να επωφεληθεί πολύ από την ανάπτυξή της τις επόμενες δεκαετίες.
Το Snowflake λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα στο AI
Πιθανότατα έχετε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη τον περασμένο χρόνο. Μπορεί να έχετε ασχοληθεί ακόμη και με το chatbot του OpenAI που λειτουργεί με AI ChatGPT. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ να κοιτάξετε κάτω από το καπό τι κάνει τα μοντέλα AI να λειτουργούν; Η δύναμη πίσω από μια αποτελεσματική τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει την κατοχή τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της.
Τα δεδομένα ζωντανεύουν την AI. Όμως τα δεδομένα είναι πολύπλοκα. Είναι δύσκολο να αποκτηθεί για πολλούς οργανισμούς. Αυτοί που το έχουν συχνά δεν ξέρουν πώς να το οργανώσουν, να το ασφαλίσουν ή να το ψάξουν για αυτό που χρειάζονται. Το Snowflake, μια πλατφόρμα cloud δεδομένων, βοηθά στην επίλυση αυτού του προβλήματος.
Οι οργανισμοί μπορούν να ανεβάσουν τα δεδομένα τους στο Snowflake, το οποίο είναι αποθηκευμένο με ασφάλεια στο cloud. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να αναλύσουν τα δεδομένα όπως απαιτείται. Εάν τα δεδομένα είναι ακατάστατα, το Snowflake ενσωματώνεται με διάφορες εφαρμογές τρίτων για να τροποποιήσει ή να καθαρίσει τα δεδομένα όπως απαιτείται. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται ή να αγοράζουν δεδομένα τρίτων στην αγορά του Snowflake.
Με απλά λόγια, το Snowflake μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να δημιουργήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται, να τα ασφαλίσουν και να τα αποθηκεύσουν και να τα βοηθήσουν να τα χρησιμοποιήσουν.
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης του Snowflake είναι ουσιαστικά ατελείωτες
Για τους επενδυτές, τα δεδομένα φαίνονται σαν μια τεράστια μακροπρόθεσμη ευκαιρία. Γιατί; Επειδή τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά. Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% όλων των δεδομένων στον κόσμο δημιουργήθηκαν μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.
Δηλαδή, σκέψου το. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, δημιουργώντας περισσότερα δεδομένα πιο γρήγορα. Ο πληθυσμός αυξάνεται και μεταναστεύει διαδικτυακά. Τα δεδομένα επίσης δεν λήγουν. Τα δεδομένα προηγούμενων ετών θα παραμείνουν σημαντικά όσο χρησιμοποιούνται. Έτσι, τα παλιά δεδομένα δεν αντικαθίστανται. περισσότερα δεδομένα δημιουργούνται και στοιβάζονται πάνω τους.
Είναι σχεδόν απίστευτο να αναλογιστούμε πόσα δεδομένα θα υπάρχουν σε πέντε, 10 ή 25 χρόνια από τώρα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι αναμφισβήτητα ιδιοφυές το γεγονός ότι το Snowflake χρεώνει τους πελάτες του σε ένα μοντέλο χρέωσης που βασίζεται στη χρήση. Οι πελάτες μπορούν να αυξήσουν ή να περιορίσουν τις ανάγκες αποθήκευσης και υπολογιστών στο Snowflake για να ελέγξουν το ποσό που ξοδεύουν.
Αυτός ο έλεγχος θα μπορούσε να προσελκύσει τους πελάτες, αλλά τελικά, η μακροπρόθεσμη αύξηση των δεδομένων δείχνει ότι ξοδεύουν περισσότερα στην πλατφόρμα. της νιφάδας χιονιού διατήρηση καθαρών εσόδων (NRR) είναι ένα εντυπωσιακό 135%. Αυτό είναι αύξηση εσόδων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν νέος πελάτης.
Και με λίγο περισσότερους από 8.900 πελάτες, υπάρχει πολύς χώρος για ανάπτυξη πελατών. Υπάρχουν πάνω από 300 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και το Snowflake μπορεί να αναπτυχθεί για δεκαετίες, εάν καταγράψει ακόμη και 500.000 από αυτές με την πάροδο του χρόνου.
Τα ισχυρά οικονομικά του Snowflake θα πρέπει μόνο να βελτιώνονται
Μια μεγάλη επιχείρηση πρέπει να βγάλει χρήματα για να είναι μια εξαιρετική επένδυση. Ευτυχώς, ο Snowflake κάθεται όμορφα. Η εταιρεία έχει πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα, μετατρέποντας το 24% αυτών σε ελεύθερη ταμειακή ροή. Αυτά είναι μετρητά για να επενδύσετε στην ανάπτυξη, να κάνετε εξαγορές ή επαναγορά μετοχών.
Έσοδα SNOW (TTM) δεδομένα από YCharts
Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την αύξηση των κερδών, αναζητώντας μια μέση ετήσια αύξηση 61% μακροπρόθεσμα. Ομολογουμένως, αυτό κάνει το Snowflake ένα ακριβό απόθεμα σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το προς τα εμπρός P/E είναι ένα τεράστιο 255 και του αναλογία PEG είναι πάνω από 4. Σαφώς, το αξιοσημείωτο δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας δεν χάνεται στη Wall Street.
Δεν θα κατηγορούσα κανέναν που απέφυγε τη μετοχή σε αυτή την τιμή, γιατί πρέπει να ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλά για την εταιρεία όταν πληρώνεις τόσα πολλά. Ωστόσο, το Snowflake θα μπορούσε να αποδειχθεί μια εξαιρετική επιχείρηση. Η ύπαρξη μεγάλου χρονικού ορίζοντα για τη διατήρηση της μετοχής της δίνει περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθεί στην αποτίμησή της. Επιπλέον, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν α δολαρίου-κόστους-μέσου όρου στρατηγικής, όπου αγοράζετε μετοχές λίγο τη φορά. Αυτό σας δίνει το δέρμα στο παιχνίδι εάν η μετοχή παραμένει ακριβή, αλλά αφήνει περιθώρια να αγοράσετε περισσότερα εάν η μετοχή πέσει τελικά σε πιο ελκυστικές τιμές.
Η Bank of America είναι διαφημιστικός συνεργάτης της The Ascent, μιας εταιρείας Motley Fool. Τζάστιν Πόουπ δεν έχει θέση σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει τις Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway και Snowflake. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.