Οι χρήστες του κατεστραμμένου ανταλλακτηρίου bitcoin Mt. Gox προσπαθούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω εδώ και μια δεκαετία. Από τις αρχές Ιουλίου, η εταιρεία θα αρχίσει να επιστρέφει τα χρήματά τους στους χρήστες.
Kiyoshi Ota | Bloomberg | Getty Images
Όρος Γκοξ, οι Ιάπωνες bitcoin Το χρηματιστήριο που κατέρρευσε σε πτώχευση πριν από μια δεκαετία μετά από ένα μεγάλο χακάρισμα, είναι τελικά έτοιμο να αποπληρώσει τους πιστωτές, οι οποίοι ανταμείβονται αδρά για την υπομονή τους.
Έως και 950.000 bitcoin χάθηκαν στο hack του 2011, σε μια εποχή που το κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν για ένα μικρό κλάσμα της τρέχουσας αξίας του. Περίπου 140.000 από αυτά τα νομίσματα ανακτήθηκαν, μια έλξη που, με τις σημερινές τιμές, σημαίνει ότι περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια bitcoin θα επιστραφούν στους ιδιοκτήτες του.
Μεταξύ των διεκδικητών είναι ο Γκρέγκορι Γκριν από το Ιλινόις. Λίγο μετά την κήρυξη της πτώχευσης τον Φεβρουάριο του 2014, ο Greene υπέβαλε ομαδική αγωγή εναντίον του Mt. Gox και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του. Ο Greene είπε τότε ότι ο παγωμένος λογαριασμός του περιείχε 25.000 δολάρια σε bitcoin, αν και δεν αποκάλυψε τον ακριβή αριθμό των νομισμάτων στο πορτοφόλι του.
Το Bitcoin τότε διαπραγματευόταν περίπου στα 600 δολάρια. Σήμερα αξίζει πάνω από 60.000 δολάρια. Αυτό υποδηλώνει ότι το χαμένο απόθεμα του Greene, σε τρέχουσες τιμές, θα αξίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ένα κέρδος 10.000%. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσα θα λάβει από τις πληρωμές, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν τον Ιούλιο.
Ο John Glover, επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Ledn, είπε ότι οι πιστωτές πρόκειται να λάβουν ένα ιστορικό απροσδόκητο κέρδος.
«Πολλοί σαφώς θα εξαργυρώσουν και θα απολαύσουν το γεγονός ότι το να έχουν κολλήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία στη χρεοκοπία του Mt. Gox ήταν η καλύτερη επένδυση που έκαναν ποτέ», είπε ο Glover στο CNBC.
Το Mt. Gox ήταν μια διαδικτυακή αγορά όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν bitcoin χρησιμοποιώντας διαφορετικά νομίσματα. Στο απόγειο της επιτυχίας της, η πλατφόρμα ήταν το μεγαλύτερο χρηματιστήριο spot bitcoin στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι διαχειριζόταν περίπου το 80% όλων των παγκόσμιων συναλλαγών σε δολάρια για bitcoin.
Η εταιρεία, της οποίας το ακρωνύμιο δημιουργήθηκε από το όνομα “Magic: The Gathering Online Exchange”, έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2014 μετά από μια σειρά ληστειών.
Το όρος Gox κατηγόρησε την εξαφάνιση του bitcoin σε ένα σφάλμα στο πλαίσιο του κρυπτονομίσματος. Ενώ οι χρήστες λάμβαναν ημιτελή μηνύματα συναλλαγών κατά την πρόσβαση στο χρηματιστήριο, στην πραγματικότητα τα νομίσματα μπορεί να έχουν μετακινηθεί παράνομα από χάκερ από τους λογαριασμούς τους, είπε το Mt. Gox.
Τη Δευτέρα, ο διορισμένος από το δικαστήριο διαχειριστής που επιβλέπει τη διαδικασία πτώχευσης του χρηματιστηρίου είπε Οι διανομές στους περίπου 20.000 πιστωτές της εταιρείας θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα. Οι εκταμιεύσεις θα γίνονται σε ένα μείγμα bitcoin και bitcoin cash, ένα πρώιμο παρακλάδι του αρχικού κρυπτονομίσματος.
Ο Alex Thorn, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία διαχείρισης κρυπτονομισμάτων Galaxy Digital, δήλωσε σε σημείωμα τον περασμένο μήνα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πιστωτών με τους οποίους έχει μιλήσει έχουν πει ότι θα λάβουν πληρωμή σε είδος, δηλαδή σε κρυπτονομίσματα και όχι σε fiat. Θα κρατήσουν επίσης σε μεγάλο βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία.
Πολλοί από τους κορυφαίους κατόχους με αξιώσεις σε περιουσιακά στοιχεία του Mt. Gox, είπε, είναι πολύ γνωστοί στον κόσμο του bitcoin. Περιλαμβάνουν πρώιμα bitcoin ο επενδυτής Roger Ver, οι συνιδρυτές της Blockstream, Adam Back και Greg Maxwell, και ο Bruce Fenton, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Bitcoin Foundation.
Με βάση τις συνομιλίες με θεσμικούς επενδυτές που οφείλονται για πληρωμές, “δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές πωλήσεις από αυτήν την ομάδα”, έγραψε ο Thorn.
Ωστόσο, ο Glover, ο οποίος ήταν προηγουμένως διευθύνων σύμβουλος της Barclays, είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές πωλήσεις μεταξύ των πιστωτών που, μετά από χρόνια αναμονής, έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν σε τεράστια κέρδη.
«Κάποιοι θα επιλέξουν σαφώς να πάρουν τα χρήματα και να τρέξουν», είπε ο Γκλόβερ.
Οι αναλυτές της JPMorgan Chase δήλωσαν ότι η δυνατότητα για υψηλές πωλήσεις από τους πιστωτές του Mt. Gox δημιουργεί «πτωτικό κίνδυνο» τον επόμενο μήνα, αν και θα ήταν βραχύβιος.
“Υποθέτοντας ότι οι περισσότερες εκκαθαρίσεις από τους πιστωτές του Mt. Gox πραγματοποιούνται τον Ιούλιο, [this] δημιουργεί μια τροχιά όπου οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υφίστανται περαιτέρω πίεση τον Ιούλιο, αλλά αρχίζουν να ανακάμπτουν από τον Αύγουστο και μετά», έγραψαν οι αναλυτές.
Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ότι ορισμένοι επενδυτές bitcoin στο όρος Gox έχουν ήδη εξαργυρώσει. Στα 10 χρόνια από τότε που το χρηματιστήριο κήρυξε πτώχευση, εμφανίστηκε μια δευτερεύουσα αγορά για όσους ήθελαν να ρευστοποιήσουν την απαίτηση πτώχευσης. Αυτοί που αντέχουν είναι οι αληθινοί πιστοί, είπε ο Θορν.
«Χιλιάδες από αυτούς τους πιστωτές περίμεναν 10 χρόνια για πληρωμές και αντιστάθηκαν στις συναρπαστικές και επιθετικές προσφορές αξιώσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υποδηλώνοντας ότι θέλουν τα νομίσματά τους πίσω», είπε ο Thorn. Είπε ότι αναμένει περιορισμένη πίεση πωλήσεων, αλλά αναγνώρισε ότι αν πουληθεί ακόμη και το 10% του bitcoin που διανέμεται «θα έχει αντίκτυπο στην αγορά».
Ορισμένες φορολογικές συνέπειες μπορεί να αποτρέψουν τις πωλήσεις.
Ο Luke Nolan, επιστημονικός συνεργάτης του ethereum στην εταιρεία διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων CoinShares, είπε ότι ένας μεγάλος λόγος που οι πιστωτές του Mt. Gox επέλεξαν την αποζημίωση σε είδος έχει να κάνει με τις φορολογικές επιπτώσεις. Και η JPMorgan ανέφερε σε σημείωμα τη Δευτέρα ότι οι άνθρωποι κλίνουν προς την αποδοχή της εκταμίευσής τους σε κρυπτογράφηση, «είτε για φορολογικούς λόγους είτε επειδή πιστεύουν ότι η ρευστοποίηση τώρα θα ακυρώσει πιθανά περαιτέρω κέρδη τιμών στο μέλλον».
Ο Glover είπε ότι υπάρχουν τρόποι να παρακάμψετε έναν μεγάλο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, ενώ εξακολουθείτε να εκμεταλλεύεστε την τεράστια αύξηση της αξίας του bitcoin.
«Όσοι βρίσκονται σε δικαιοδοσίες με φόρο κεφαλαιουχικών κερδών μπορεί να επιλέξουν να κρατήσουν τις θέσεις τους για να αποφύγουν αυτόν τον τεράστιο φορολογικό λογαριασμό», είπε ο Glover, «και αντί να χρησιμοποιούν το bitcoin τους ως εγγύηση για να δανειστούν δολάρια, κερδίζοντας έτσι χρήματα από το bitcoin χωρίς να χρειάζεται να το πουλήσουν».