Μια Samsung Electronics Co. 12 επιπέδων HBM3E, κορυφαία και άλλες μονάδες DDR που τοποθετήθηκαν στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024. Τα κέρδη της Samsung ανέκαμψαν απότομα το πρώτο τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας μια ανάκαμψη στον κεντρικό ημιαγωγό της εταιρείας διαίρεση και ισχυρές πωλήσεις smartphone Galaxy S24. Φωτογράφος: SeongJoon Cho/Bloomberg μέσω Getty Images
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Τα τσιπ μνήμης υψηλής απόδοσης είναι πιθανό να παραμείνουν σε περιορισμένη προσφορά φέτος, καθώς η εκρηκτική ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε έλλειψη για αυτά τα τσιπ, σύμφωνα με αναλυτές.
SK Hynix και Μικρόν – δύο από τους μεγαλύτερους προμηθευτές τσιπ μνήμης στον κόσμο – δεν διαθέτουν τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης για το 2024, ενώ το απόθεμα για το 2025 έχει σχεδόν εξαντληθεί, σύμφωνα με τις εταιρείες.
“Αναμένουμε ότι η γενική προσφορά μνήμης θα παραμείνει περιορισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024», δήλωσε ο Kazunori Ito, διευθυντής έρευνας μετοχών της Morningstar σε έκθεση την περασμένη εβδομάδα.
Η ζήτηση για chipsets τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει την αγορά τσιπ μνήμης υψηλής τεχνολογίας, ωφελώντας εξαιρετικά εταιρείες όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, οι δύο κορυφαίοι κατασκευαστές τσιπ μνήμης στον κόσμο. Ενώ η SK Hynix προμηθεύει ήδη μάρκες σε Nvidiaη εταιρεία είναι σύμφωνα με πληροφορίες θεωρώντας επίσης τη Samsung ως πιθανό προμηθευτή.
Τα τσιπ μνήμης υψηλής απόδοσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) όπως το ChatGPT του OpenAI, το οποίο οδήγησε την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στα ύψη. Τα LLM χρειάζονται αυτά τα τσιπ για να θυμούνται λεπτομέρειες από προηγούμενες συνομιλίες με τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους για να δημιουργήσουν ανθρώπινες απαντήσεις σε ερωτήματα.
“Η κατασκευή αυτών των τσιπ είναι πιο περίπλοκη και η αύξηση της παραγωγής ήταν δύσκολη. Αυτό πιθανότατα δημιουργεί ελλείψεις για το υπόλοιπο του 2024 και για μεγάλο μέρος του 2025”, δήλωσε ο William Bailey, διευθυντής της Nasdaq IR Intelligence.
Ο κύκλος παραγωγής της HBM είναι μεγαλύτερος κατά 1,5 έως 2 μήνες σε σύγκριση με το τσιπ μνήμης DDR5 που βρίσκεται συνήθως σε προσωπικούς υπολογιστές και διακομιστές, σύμφωνα με εταιρεία πληροφοριών της αγοράς Η TrendForce είπε τον Μάρτιο.
Για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, η SK Hynix σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα επενδύοντας σε προηγμένες εγκαταστάσεις συσκευασίας στην Ιντιάνα, ΗΠΑ καθώς και στο M15X fab στο Cheongju and the Yongin σύμπλεγμα ημιαγωγών στη Νότια Κορέα.
Η Samsung κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών του πρώτου τριμήνου τον Απρίλιο δήλωσε ότι η προσφορά της σε bit HBM το 2024 «διπλασιάστηκε περισσότερο από πέρυσι». Η χωρητικότητα chip αναφέρεται στον αριθμό των bit δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει ένα τσιπ μνήμης.
“Και έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους πελάτες μας σχετικά με αυτήν τη δεσμευμένη προμήθεια. Το 2025, θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την προσφορά τουλάχιστον δύο φορές ή περισσότερες φορές σε ετήσια βάση και ήδη βρισκόμαστε σε ομαλές συνομιλίες με τους πελάτες μας για αυτήν την προμήθεια, ” είπε η Samsung.
Η Micron δεν απάντησε στο αίτημα του CNBC για σχόλιο.
Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας Η Microsoft, η Amazon και η Google ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να εκπαιδεύουν τους δικούς τους LLM για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για τσιπ AI.
“Οι μεγάλοι αγοραστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης – εταιρείες όπως η Meta και η Microsoft – έχουν επισημάνει ότι σχεδιάζουν να συνεχίσουν να διοχετεύουν πόρους για την κατασκευή υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα αγοράζουν μεγάλους όγκους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του HBM, τουλάχιστον έως το 2024”, δήλωσε ο Chris Miller, συγγραφέας του «Chip War», ενός βιβλίου για τη βιομηχανία ημιαγωγών.
Οι κατασκευαστές chip βρίσκονται σε μια σκληρή κούρσα για την κατασκευή των πιο προηγμένων τσιπ μνήμης στην αγορά για να κατακτήσουν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Η SK Hynix σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτό το μήνα δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή της τελευταίας γενιάς τσιπ HBM, του HBM3E 12 επιπέδων, το τρίτο τρίμηνο, ενώ Η Samsung Electronics σχεδιάζει να το κάνει εντός του δεύτερου τριμήνουέχοντας γίνει ο πρώτος στον κλάδο που έστειλε δείγματα του πιο πρόσφατου chip.
“Αυτή τη στιγμή, η Samsung προηγείται στη διαδικασία δειγματοληψίας HBM3E 12 επιπέδων. Εάν μπορέσει να λάβει πιστοποίηση νωρίτερα από τους ομοτίμους της, υποθέτω ότι μπορεί να αποκτήσει πλειοψηφικές μετοχές στα τέλη του 2024 και το 2025”, δήλωσε ο SK Kim, εκτελεστικός διευθυντής και αναλυτής της Daiwa Securities.