Μερικές από τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την έγκαιρη υιοθέτηση του Metaverse και των καθηλωτικών τεχνολογιών βρίσκονται στους βασικούς κλάδους που στηρίζουν τις οικονομίες μας, όπως η κατασκευή, οι υπηρεσίες μηχανικής, οι κατασκευές και ο σχεδιασμός μεταφορών. Συλλογικά ομαδοποιημένες ως Industrial Metaverse, πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και δοκιμάζονται τα συστήματα παραγωγής, προέρχονται τα προϊόντα, συνεργάζονται παγκόσμιες ομάδες και πολλά άλλα. Βοηθώντας αυτόν τον μετασχηματισμό είναι οι επίμονες βελτιώσεις στους παράγοντες μορφής και στις δυνατότητες των ακουστικών XR, οι οποίες μπορούν, για παράδειγμα, να δώσουν στις εταιρείες χωρικές απόψεις έργων χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλουν υπαλλήλους επιτόπου.
Με την ευρεία επέκταση των κεφαλαιουχικών δαπανών μετά την πανδημία (CapEx) στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και άλλες μεγάλες οικονομίες, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη και η υιοθέτηση της καθηλωτικής τεχνολογίας που καλύπτει τις βιομηχανικές λειτουργίες θα επιταχυνθεί παράλληλα με την αυτοματοποίηση. Και στη διαδικασία, αναμένουμε από τους επενδυτές να έχουν ευκαιρίες να συλλάβουν αυτή την ανάπτυξη.
Βασικά Takeaways
- Αναμένουμε ότι οι καθηλωτικές τεχνολογίες θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ανανέωση των αλυσίδων εφοδιασμού και της παραγωγής, κάτι που απαιτεί επενδύσεις στον αυτοματισμό και το έξυπνο λογισμικό.
- Το Industrial Metaverse αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μια μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη ευκαιρία εσόδων από το Consumer and Enterprise Metaverses λόγω της ικανότητάς του να βελτιώνει τη λειτουργική απόδοση.
- Η πρώιμη επιτυχία της ψηφιακής διπλής τεχνολογίας δείχνει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Industrial Metaverse και τα τμήματα που θα επωφεληθούν, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού διπλού λογισμικού, της διαχείρισης δεδομένων και του υλικού επεξεργασίας γραφικών.
Το Reshoring μπορεί να καταλύσει τον αυτοματισμό, τη συνδεσιμότητα και το Metaverse
Ο COVID-19 που εκτοπίζει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζει τις μεγάλες οικονομίες και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τις παγκόσμιες στρατηγικές παραγωγής τους και να επενδύσουν σε εγχώριες λύσεις. Οι δαπάνες CapEx των ΗΠΑ αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,8% σε ετήσια βάση (σε έτος) το 2022.1 Οι δαπάνες της Κίνας για πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4,7% σε ετήσια βάση τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2023.2 Μια έρευνα της AVEVA διαπίστωσε ότι το 85% των βιομηχανικών επιχειρήσεων που εκτείνονται σε μεταποίηση, μεγάλης κλίμακας αγροτικές επιχειρήσεις, τρόφιμα και ποτά, υποδομές, ενέργεια, ενέργεια και χημική επεξεργασία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις ψηφιακές τους επενδύσεις.3 Αυτά τα κεφαλαιουχικά έργα θέτουν τις βάσεις για μια Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, ή Industry 4.0, το επόμενο βήμα στην ψηφιοποίηση της μεταποίησης.
Αναμένουμε ότι οι αυξημένες επενδύσεις στον αυτοματισμό, τη συνδεσιμότητα και την εικονική μοντελοποίηση θα καταλύσουν την ανάπτυξη του Industrial Metaverse μέσω τεχνολογιών όπως το digital twins, το blockchain και το edge computing. Συγκεκριμένα, τα ψηφιακά δίδυμα, τοποθετημένα στη σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης και της εικονικής πραγματικότητας, χρησιμεύουν ως αγωγός μεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής σφαίρας. Επίσης, οι βελτιώσεις και οι επεκτάσεις της δικτυακής υποδομής, όπως η εφαρμογή δικτύων 5G χαμηλής καθυστέρησης, μπορούν να βοηθήσουν στον πολλαπλασιασμό των εφαρμογών.
Είτε μέσω τρισδιάστατων προσομοιώσεων είτε μέσω ψηφιακών δίδυμων, η αγορά για το Industrial Metaverse και οι παρακείμενες εμβυθιστικές τεχνολογίες του είναι πιο προηγμένες από το Consumer και Enterprise Metaverses. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις βιομηχανικής χρήσης μπορούν να εξηγήσουν το κενό, καθώς επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές προκλήσεις και τις βασικές επιχειρηματικές ανάγκες.
Η τεχνολογία Digital Twin είναι ζωτικής σημασίας για τον βιομηχανικό αυτοματισμό
Η τεχνολογία Digital Twin διευκολύνει την ακριβή μοντελοποίηση φυσικών αντικειμένων και περιβαλλόντων σε έναν ψηφιακό χώρο, συλλαμβάνοντας όλο το φάσμα των μεταβλητών που επηρεάζουν το αντικείμενο στο περιβάλλον του. Αυτή η ορατότητα επιτρέπει στις εταιρείες να ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία, σχέδια και διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο χωρίς τον κίνδυνο ακριβών λαθών που γίνονται στον φυσικό κόσμο. Για παράδειγμα, η τεχνολογία μπορεί να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό εργοστασίων, κτιρίων, ακόμη και ολόκληρων πόλεων.
Με αξία 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, η παγκόσμια ψηφιακή δίδυμη αγορά αναμένεται να φτάσει τα 140,8 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 27,3%.4 Οι σπόροι αυτού του δυναμικού ανάπτυξης είναι ήδη εμφανείς, με πολλές μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες και προμηθευτές λύσεων αυτοματισμού να διεξάγουν επιτυχημένα πειράματα χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνολογία.
- Siemens & Nvidia: Το Digital Native Factory στο Nanjing της Κίνας είναι το πρώτο εργοστάσιο της Siemens με ψηφιακό δίδυμο, το οποίο συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου κατά 200% και της παραγωγικότητάς του κατά 20%.5 Επίσης, η Siemens συνεργάστηκε με τη Nvidia για να συνδέσει τις πλατφόρμες Siemens Xcelerator και Nvidia Omniverse για να δημιουργήσει ψηφιακά δίδυμα φωτορεαλιστικά, που σχετίζονται με τη φυσική και σε πραγματικό χρόνο. Ένα αρχικό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ένα ψηφιακό μοντέλο ενός εργοστασίου επόμενης γενιάς για τον κατασκευαστή μπαταριών FREYR Battery. Η επίδειξη περιλαμβάνει τρισδιάστατες αναπαραστάσεις όχι μόνο των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της FREYR, αλλά και της ανθρώπινης εργονομίας, των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των ρομποτικών εγκλεισμάτων στο εργοστάσιο.
- Ενότητα: Σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί επαγγέλματα όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η κατασκευή, η αρχιτεκτονική και η ενέργεια, η σουίτα προϊόντων Unity Industry παρέχει υποστήριξη ζωντανής 3D επαυξημένης πραγματικότητας (AR), μικτής πραγματικότητας (MR) και εικονικής πραγματικότητας (VR). Το εργαλείο Unity Mars επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν μακέτες εμπειριών AR και MR εξοπλισμένες με ειδική αναγνώριση. Το Unity Pixyz είναι για επαγγελματίες σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή για να μετατρέψουν τα Point Clouds σε Mesh. Η Unity διαθέτει επίσης την Timi, μια φανταστική επωνυμία που απεικονίζει πώς μπορεί να λειτουργήσει το τρισδιάστατο μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο σε μια σειρά προϊόντων βαρέως εξοπλισμού.
- General Motors (GM) και General Electric (GE): Η General Motors δημιούργησε ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα αναπτύσσοντας περίπου 6.000 συσκευές λειτουργικής τεχνολογίας (OT) σε κάθε εργοστάσιό της και ενσωματώνοντας περισσότερες από 50 εφαρμογές συστημάτων εκτέλεσης παραγωγής (MES). Τα εργοστάσια της GM έχουν 100.000 συνδέσεις μεταξύ των επιπέδων OT και Information Technologies (IT).6 Για να μειώσει τη μη αυτόματη προσπάθεια που απαιτείται για τη διαχείριση αυτών των συστημάτων, η GM συνεργάστηκε με την GE Digital για την ανάπτυξη του MES 4.0. Μαζί, δημιούργησαν το Virtual Factory Testbed της GM, το οποίο χρησιμοποιεί ψηφιακά δίδυμα για να προσομοιώσει τη συμπεριφορά στο δάπεδο των φυτών.
- IBM: Το IBM Digital Twin Exchange είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ανταλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η πλατφόρμα μπορεί να είναι ένας πολύτιμος πόρος για βιομηχανίες έντασης περιουσιακών στοιχείων, επειδή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού σε όλη την επιχείρηση. Επίσης, η IBM συνεργάστηκε με την εταιρεία συμβούλων υποδομών Sund & Baelt για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος διπλής ισχύος που βελτιστοποιεί τις επιθεωρήσεις και τις στρατηγικές πρόβλεψης συντήρησης για τις παλιές υποδομές. Με τη βοήθεια του IBM Maximo Application Suite, αυτό το σύστημα μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της υποδομής ζωτικής σημασίας.
- Microsoft: Το Azure Digital Twins είναι μια πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να κατασκευάσουν ολοκληρωμένα δίδυμα γραφήματα αξιοποιώντας ψηφιακά μοντέλα κτιρίων, εργοστασίων, αγροκτημάτων, ενεργειακών δικτύων, σιδηροδρόμων, σταδίων, ακόμη και ολόκληρων πόλεων. Επίσης, το Azure Digital Twins καθιστά εφικτό τον σχεδιασμό ενός ψηφιακού δίδυμου που απεικονίζει με ακρίβεια τις πραγματικές συσκευές Internet-of-Things (IoT) σε μια ευρύτερη λύση cloud.
Τελικά, αναμένουμε ότι οι ψηφιακές δίδυμες τεχνολογίες θα εξαπλωθούν σε μικρότερες περιπτώσεις, επιτρέποντας ουσιαστικά κάθε στοιχείο και διαδικασία εντός των εταιρειών να αναπαραχθούν ψηφιακά.
Η ευρεία βιομηχανική ψηφιοποίηση δημιουργεί ισχυρό σύνολο ευκαιριών
Ο αντίκτυπος των βιομηχανικών πελατών που θα υιοθετήσουν εξελιγμένες και καθηλωτικές λύσεις τεχνολογίας και μοντελοποίησης θα είναι εκτεταμένος. Επωφελούνται πλατφόρμες που παρέχουν ψηφιακό δίδυμο λογισμικό και προμηθευτές λύσεων συνδεσιμότητας που διευκολύνουν την καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πάροχοι υλικού που υποστηρίζουν την επεξεργασία γραφικών και εταιρείες διαχείρισης δεδομένων που διευκολύνουν την αποθήκευση και την πρόσβαση δεδομένων. Πιστεύουμε ότι η εξοικονόμηση κόστους, η αυξημένη ταχύτητα στην αγορά και οι ικανότητες δεδομένων, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, θα αναγκάσουν τους αγοραστές να επενδύσουν σε περισσότερη τεχνολογία.
Καθώς οι αυξημένες δαπάνες ρέουν μέσω της αλυσίδας αξίας εξαρτημάτων και παρόχων λύσεων, επισημαίνουμε αυτές τις υποκατηγορίες παρόχων τεχνολογικών λύσεων ως πιθανούς δικαιούχους.
- Υλικό επεξεργασίας γραφικών: Εταιρείες όπως η Nvidia, η οποία ειδικεύεται σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) και τεχνολογία βασιζόμενη σε AI, και η General Electric, η οποία κατασκευάζει φυσικά περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για κρίσιμες υποδομές, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης υλικού για τη βιομηχανική τεχνολογία metaverse.
- Το διαδίκτυο των πραγμάτων & Συνδεσιμότητα: Η αυξανόμενη ζήτηση για ολοκληρωμένη απόκτηση δεδομένων παρουσιάζει ευνοϊκές προοπτικές για την ανάπτυξη των συστημάτων IoT. Το βιομηχανικό IoT αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 20,5% έως το 2030.7 Σημαντικές ευκαιρίες υπάρχουν στην οπτική, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων, και ραδιοσυχνοτήτων (RF) και ασύρματων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη υποδομής δικτύου.
- Δημιουργικές πλατφόρμες: Ένα από τα τμήματα με την πιο άμεση δέσμευση με τους καταναλωτές, οι δημιουργικές πλατφόρμες επικεντρώνονται σε προηγμένες επιλογές σχεδίασης και προσαρμογής. Εταιρείες σε αυτό το τμήμα, όπως η Unity με το ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων MR και η Microsoft με το Azure Digital Twins, επιτρέπουν στους επαγγελματίες λογισμικού και στους επίδοξους σχεδιαστές να αξιοποιήσουν την τεχνολογία μοντελοποίησης. Επίσης, πιθανόν να επωφεληθούν σε αυτό το τμήμα είναι εταιρείες που παρέχουν λύσεις τρισδιάστατης μοντελοποίησης, συστήματα σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) και μηχανές γραφικών με το κλειδί στο χέρι για την κατασκευή ψηφιακών δίδυμων.
- Δεδομένα Ανάλυση & Διαχείριση: Οι κοινώς χρησιμοποιούμενες λύσεις και η αυξημένη συλλογή δεδομένων και η τήρηση αρχείων μεταφράζονται σε δαπάνες για βάσεις δεδομένων και παρόμοια εργαλεία. Οι πλατφόρμες ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι λίμνες δεδομένων, οι λύσεις αποθήκευσης και οι αρθρωτές βάσεις δεδομένων μπορούν να ωφεληθούν, όπως και οι λύσεις ανάλυσης δεδομένων. Σε θέση να επωφεληθούν είναι εταιρείες όπως η Microsoft, η Alphabet και η Amazon, οι οποίες διαχειρίζονται τεράστια franchise cloud, καθώς και πάροχοι πλατφορμών όπως οι Splunk, Dynatrace, Twilio, ServiceNow. Για παράδειγμα, το AWS IoT Core είναι μια κρίσιμη υπηρεσία για το IIoT επειδή βοηθά τους κατασκευαστές να επεξεργάζονται και να οπτικοποιούν τα δεδομένα αποτελεσματικά.
Συμπέρασμα: Οι βιομηχανικές εφαρμογές εμπορευματοποιούν το Metaverse
Δεδομένων ισχυρών ενδείξεων έγκαιρης υιοθέτησης και πειραματισμού, πιστεύουμε ότι οι δαπάνες για καθηλωτικές λύσεις από βιομηχανικούς πελάτες θα μπορούσαν να αυξηθούν γρήγορα. Η μετατόπιση της παγκόσμιας δυναμικής μετά τον COVID, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος για τις επενδύσεις στην υποδομή και τις θέσεις εργασίας (IIJA), ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA) και ο νόμος CHIPS and Science δημιουργούν έναν μοναδικό επενδυτικό κύκλο όπου η αυτοματοποίηση και η συνδεσιμότητα δεν αποτελούν μόνο προτεραιότητα αλλά και συχνά αναγκαιότητα. Μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, το Metaverse αναμένεται δυνητικά να είναι μια αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένουμε ότι ένα σημαντικό μερίδιο αυτής της αγοράς θα αφιερωθεί σε βιομηχανικές εφαρμογές που αναπτύσσονται γρήγορα με αυτούς τους ουρανούς ανέμους.8
Σχετικά ETF
BOTZ – Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
AIQ – Global X Τεχνητή Νοημοσύνη & Τεχνολογία ETF
SNSR – Global X Internet of Things ETF
Κάντε κλικ στο όνομα του κεφαλαίου παραπάνω για να δείτε τις τρέχουσες διακρατήσεις. Οι εκμεταλλεύσεις υπόκεινται σε αλλαγές. Οι τρέχουσες και μελλοντικές συμμετοχές υπόκεινται σε κίνδυνο.